De meeste strategen zouden moeten uitblinken in:

• Het vaststellen van langetermijndoelen en het specificeren van de strategieën en acties om deze te bereiken.
• Het analyseren van informatie en het evalueren van resultaten om de beste oplossing te kiezen en problemen op te lossen.
• Het ontwikkelen van specifieke doelen en plannen om je werk te prioriteren, organiseren en uitvoeren.
• Het plannen van evenementen, programma’s en activiteiten, evenals het werk van anderen.

Analysers voeren vaak de volgende taken uit:

• Het identificeren van de onderliggende principes, redenen of feiten van informatie door informatie of data op te splitsen in afzonderlijke delen.
• Het gebruiken van relevante informatie en individueel oordeel om te bepalen of gebeurtenissen of processen voldoen aan wetten, regelgeving of normen.
• Het beoordelen van de waarde, het belang of de kwaliteit van zaken of mensen.
• Het compileren, coderen, categoriseren, berekenen, tabelleren, auditen of verifiëren van informatie of data.

• Het analyseren van financiële informatie verkregen van cliënten om strategieën te bepalen voor het behalen van de financiële doelstellingen van cliënten.
• Het beantwoorden van vragen van cliënten over de doelen en details van financiële plannen en strategieën.
• Het interviewen van cliënten om hun huidige inkomsten, uitgaven, verzekeringsdekking, belastingstatus, financiële doelstellingen, risicobereidheid of andere informatie te bepalen die nodig is voor het ontwikkelen van de financiële plannen.
• Het implementeren van aanbevelingen voor financiële planning of het verwijzen van cliënten naar iemand die hen zal helpen met de implementatie van het plan.
• Het voorbereiden of interpreteren van informatie voor cliënten, zoals rapporten over beleggingsresultaten, samenvattingen van financiële documentatie of inkomensprognoses.
• Het begeleiden van cliënten bij het verzamelen van informatie, zoals bankrekeninggegevens, inkomstenbelastingaangiften, gegevens over levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, pensioenplannen of testamenten.
• Het periodiek contacteren van cliënten om te bepalen of er wijzigingen zijn in hun financiële status.