De fleste strateger bør utmerke seg i:

• Å etablere langsiktige mål og spesifisere strategier og handlinger for å oppnå dem.
• Å analysere informasjon og evaluere resultater for å velge den beste løsningen og løse problemer.
• Å utvikle spesifikke mål og planer for å prioritere, organisere og utføre arbeidet ditt.
• Å planlegge arrangementer, programmer og aktiviteter, samt andres arbeid.

Enhver veileder bør utmerke seg i:

• Overvåking og gjennomgang av informasjon fra materialer, hendelser eller miljøet.
• Oppdaging eller vurdering av problemer, enten de er reelle eller potensielle.
• Overvåking og kontroll av ressurser og tilsyn med pengebruk.

• Rekruttere ansatte.
• Overvåke opplæringsprogrammer.
• Etablere og vedlikeholde relasjoner med individuelle eller bedriftskunder, eller bistå med problemer disse kundene kan støte på.
• Undersøke, evaluere eller behandle lånesøknader.
• Planlegge, lede eller koordinere aktivitetene til ansatte i filialer, kontorer eller avdelinger i virksomheter, som filialbanker, meglerfirmaer, risiko- og forsikringsavdelinger eller kredittavdelinger.
• Overvåke strømmen av kontanter eller finansielle instrumenter.
• Nettverksbygging i lokalsamfunn for å finne og tiltrekke seg nye kunder.
• Godkjenne, avvise eller koordinere godkjenning eller avslag av kredittlinjer eller kommersielle, eiendoms- eller personlige lån.
• Utarbeide økonomiske eller regulatoriske rapporter som kreves av lover, forskrifter eller styrer.
• Etablere prosedyrer for oppbevaring eller kontroll av eiendeler, registre, lånesikkerhet eller verdipapirer for å sikre sikker oppbevaring.
• Gjennomgå inkassorapporter for å bestemme statusen for inkasso og beløpene på utestående saldoer.