Олар сақтандыруға арналған жеке өтінімдерді қарастырады, тәуекел дәрежесін бағалайды және өтінімдердің қабылдануын анықтайды.

Олар салық және инвестициялық стратегиялар, бағалы қағаздар, сақтандыру, зейнетақы жоспарлары және жылжымайтын мүлік туралы білімдерін пайдалана отырып, клиенттерге қаржылық жоспарлар бойынша кеңес береді. Олардың міндеттеріне клиенттердің активтерін, міндеттемелерін, ақша ағынын, сақтандыруды, салық мәртебесін және қаржылық мақсаттарын бағалау кіреді.

Олар мемлекеттік немесе жекеменшік мекемелердің инвестициялық бағдарламаларына әсер ететін ақпараттың сандық талдауын жүргізеді.

Олар несие беру немесе ақша беру кезіндегі тәуекел дәрежесін анықтау үшін жеке тұлғалардың немесе фирмалардың несиелік деректері мен қаржылық есептерін талдайды. Олар шешім қабылдауда пайдалану үшін несиелік ақпаратпен есептер дайындайды.

Олар бюджеттік сметалардың толықтығын, дәлдігін және рәсімдер мен ережелерге сәйкестігін тексереді. Олар бюджеттеу және бухгалтерлік есеп есептерін талдайды.

Олар жылжымайтын мүлікті сатып алу, сату, инвестициялау, ипотека немесе несие беру мақсатында оның құнын анықтау үшін бағалайды.

Олар жылжымайтын және жылжымалы мүліктің әділ құнын анықтау үшін бағалайды. Олар салықтарды белгіленген кестелерге сәйкес есептейді.

Олар мекеменің қаржылық жағдайын анықтау үшін бухгалтерлік есеп жазбаларын тексереді және талдайды, сондай-ақ операциялық процедураларға қатысты қаржылық есептерді дайындайды.

Олар ұйым ішіндегі активтердің, міндеттемелердің, пайда мен шығынның, салық міндеттемесінің немесе басқа да қаржылық қызметтің есебін анықтау немесе жүргізу үшін қаржылық ақпаратты талдайды және қаржылық есептерді дайындайды.

Олар тек онлайн режимінде жұмыс істейтін бизнестердің бөлшек сауда қызметін жүзеге асырады. Олар бизнес стратегияларын дайындау, тауарларды сатып алу, қорларды басқару, маркетингтік қызметті жүзеге асыру, онлайн тапсырыстарды орындау және жеткізу, сондай-ақ қаржылық есептерді теңгеру сияқты міндеттерді орындайды.