Ci si aspetta che qualsiasi mentore si dimostri efficace nel:

• Identificare i bisogni di sviluppo altrui e fare coaching, mentoring o aiutare gli altri a migliorare le proprie conoscenze o competenze.
• Fornire guida e direzione ai subordinati, inclusa la definizione di standard di prestazione e il monitoraggio delle prestazioni.
• Convincere gli altri ad accettare un’idea o a cambiare idea o azioni in conformità con gli obiettivi aziendali.
• Identificare i bisogni formativi altrui, sviluppare programmi o corsi formali di istruzione o formazione e insegnare o istruire gli altri.

Gli analizzatori svolgono spesso i seguenti compiti:

• Identificare i principi, le ragioni o i fatti sottostanti alle informazioni scomponendo le informazioni o i dati in parti separate.
• Utilizzare informazioni rilevanti e il giudizio individuale per determinare se eventi o processi sono conformi a leggi, regolamenti o standard.
• Valutare il valore, l’importanza o la qualità di cose o persone.
• Compilare, codificare, categorizzare, calcolare, tabulare, verificare o sottoporre a revisione informazioni o dati.

• Determinare le esigenze dei clienti in termini di servizi finanziari e preparare proposte per la vendita di servizi che rispondano a tali esigenze.
• Contattare potenziali clienti per presentare informazioni e spiegare i servizi disponibili.
• Vendere servizi o attrezzature, come trust, investimenti o servizi di elaborazione degli assegni.
• Preparare moduli o accordi per completare le vendite.
• Sviluppare potenziali clienti da attuali clienti commerciali, contatti di riferimento o riunioni di vendita o commerciali.
• Esaminare le tendenze aziendali per consigliare i clienti in merito alle fluttuazioni previste.
• Fare presentazioni sui servizi finanziari a gruppi per attrarre nuovi clienti.