ज़्यादातर स्ट्रेटजिस्ट को इन चीज़ों में माहिर होना चाहिए:

• लंबे समय के मकसद तय करना और उन्हें पाने के लिए स्ट्रेटजी और काम बताना।
• सबसे अच्छा सॉल्यूशन चुनने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जानकारी को एनालाइज़ करना और नतीजों को देखना।
• अपने काम को प्रायोरिटी देने, ऑर्गनाइज़ करने और पूरा करने के लिए खास गोल और प्लान बनाना।
• इवेंट, प्रोग्राम और एक्टिविटी के साथ-साथ दूसरों के काम को भी शेड्यूल करना।

एनालिस्ट अक्सर ये काम करते हैं:

• जानकारी या डेटा को अलग-अलग हिस्सों में तोड़कर जानकारी के अंदरूनी सिद्धांतों, कारणों या तथ्यों की पहचान करना।
• यह तय करने के लिए कि घटनाएँ या प्रोसेस कानूनों, नियमों या स्टैंडर्ड का पालन करते हैं या नहीं, ज़रूरी जानकारी और अपने फैसले का इस्तेमाल करना।
• चीज़ों या लोगों की कीमत, अहमियत या क्वालिटी का अंदाज़ा लगाना।
• जानकारी या डेटा को इकट्ठा करना, कोडिंग करना, कैटेगरी में रखना, कैलकुलेट करना, टेबुलेट करना, ऑडिट करना या वेरिफ़ाई करना।

• क्लाइंट्स से मिली फाइनेंशियल जानकारी को एनालाइज़ करना ताकि क्लाइंट्स के फाइनेंशियल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजी तय की जा सके।
• फाइनेंशियल प्लान और स्ट्रेटेजी के मकसद और डिटेल्स के बारे में क्लाइंट्स के सवालों के जवाब देना।
• क्लाइंट्स का इंटरव्यू लेना ताकि उनकी मौजूदा इनकम, खर्च, इंश्योरेंस कवरेज, टैक्स स्टेटस, फाइनेंशियल लक्ष्य, रिस्क लेने की क्षमता, या फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए ज़रूरी दूसरी जानकारी पता चल सके।
• फाइनेंशियल प्लानिंग की सलाह को लागू करना या क्लाइंट्स को किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजना जो प्लान को लागू करने में उनकी मदद करेगा।
• क्लाइंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटिंग समरी, या इनकम प्रोजेक्शन जैसी जानकारी तैयार करना या उसका मतलब निकालना।
• बैंक अकाउंट रिकॉर्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, लाइफ और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस रिकॉर्ड, पेंशन प्लान, या वसीयत जैसी जानकारी इकट्ठा करने में क्लाइंट्स को गाइड करना।
• क्लाइंट्स के फाइनेंशियल स्टेटस में किसी भी बदलाव का पता लगाने के लिए समय-समय पर उनसे संपर्क करना।