על מפקחים להיות מצוינים ב:

• הערכת גדלים, מרחקים וכמויות; או קביעת זמן, עלויות, משאבים או חומרים הדרושים לביצוע פעילות עבודה.
• התבוננות, קבלה והשגה של מידע מכל המקורות הרלוונטיים.
• זיהוי מידע על ידי סיווג, הערכה, זיהוי הבדלים או קווי דמיון, וגילוי שינויים בנסיבות או אירועים.
• בדיקת ציוד, מבנים או חומרים כדי לזהות את הגורם לשגיאות או בעיות או פגמים אחרים.

מגשרים צריכים להיות מסוגלים:

• לספק סיוע אישי, טיפול רפואי, תמיכה רגשית או טיפול אישי אחר לאחרים כגון עמיתים לעבודה, לקוחות או מטופלים.
• לפתח יחסי עבודה בונים ושיתופי פעולה עם אחרים, ולשמור עליהם לאורך זמן.
• לפעול עבור אנשים או להתנהל ישירות עם הציבור. זה כולל שירות ללקוחות במסעדות ובחנויות, וקבלת לקוחות או אורחים.
• לנהל תלונות, ליישב סכסוכים ופתרון תלונות וסכסוכים, או לנהל משא ומתן אחר עם אחרים.

• אישור הלוואות במסגרת מגבלות מוגדרות, והפניית בקשות הלוואה מחוץ למגבלות אלו לאישור ההנהלה.
• פגישות עם המבקשים לקבלת מידע עבור בקשות הלוואה ולמענה על שאלות בנוגע להליכים.
• ניתוח המצב הפיננסי של המבקשים, דירוג האשראי והערכת הנכסים לקביעת היתכנות מתן הלוואות.
• הסבר ללקוחות על סוגי ההלוואות השונים ואפשרויות האשראי הזמינות, כמו גם על תנאי השירותים הללו.
• קבלה ועריכת עותקים של היסטוריית האשראי של מבקשי ההלוואה, דוחות כספיים של החברה ומידע פיננסי אחר.
• סקירה ועדכון של תיקי אשראי והלוואות.
• סקירת הסכמי הלוואה על מנת להבטיח שהם מלאים ומדויקים בהתאם למדיניות.
• חישוב לוחות זמנים לתשלומים.
• התעדכנות בסוגים חדשים של הלוואות ושירותים ומוצרים פיננסיים אחרים על מנת לענות טוב יותר על צרכי הלקוחות.
• הגשת בקשות לאנליסטים של אשראי לאימות והמלצה.