רוב האסטרטגים צריכים להצטיין ב:

• קביעת יעדים ארוכי טווח והגדרת האסטרטגיות והפעולות להשגתם.
• ניתוח מידע והערכת תוצאות כדי לבחור את הפתרון הטוב ביותר ולפתור בעיות.
• פיתוח יעדים ותוכניות ספציפיות לתעדוף, ארגון והשלמת עבודתכם.
• קביעת תזמון אירועים, תוכניות ופעילויות, כמו גם עבודתם של אחרים.

אנליסטים יבצעו לעתים קרובות את המשימות הבאות:

• זיהוי העקרונות, הסיבות או העובדות העומדות בבסיס המידע על ידי פירוק מידע או נתונים לחלקים נפרדים.
• שימוש במידע רלוונטי ושיקול דעת אישי כדי לקבוע האם אירועים או תהליכים תואמים לחוקים, תקנות או סטנדרטים.
• הערכת הערך, החשיבות או האיכות של דברים או אנשים.
• איסוף, קידוד, סיווג, חישוב, טבלה, ביקורת או אימות של מידע או נתונים.

• ניתוח מידע פיננסי המתקבל מלקוחות לצורך קביעת אסטרטגיות לעמידה ביעדים הפיננסיים של הלקוחות.
• מענה לשאלות לקוחות בנוגע למטרות ולפרטים של תוכניות ואסטרטגיות פיננסיות.
• ראיון לקוחות לצורך קביעת הכנסותיהם הנוכחיות, הוצאותיהם, כיסוים הביטוחי, מצבם הפיננסי, יעדיהם הפיננסיים, סיבולת הסיכון שלהם או מידע אחר הדרוש לפיתוח התוכניות הפיננסיות.
• יישום המלצות לתכנון פיננסי או הפניית לקוחות למישהו שיסייע להם ביישום התוכנית.
• הכנה או פירוש מידע עבור לקוחות כגון דוחות ביצועי השקעות, סיכומי תיעוד פיננסי או תחזיות הכנסה.
• הנחיית לקוחות באיסוף מידע, כגון רישומי חשבונות בנק, דוחות מס הכנסה, רישומי ביטוח חיים ונכות, תוכניות פנסיה או צוואות.
• יצירת קשר עם לקוחות מעת לעת לצורך קביעת שינויים במצבם הפיננסי.