هر مدیری باید در موارد زیر سرآمد باشد:

• ارائه اطلاعات به سرپرستان، همکاران و زیردستان، و همچنین برقراری ارتباط با افراد خارج از سازمان، نمایندگی سازمان در برابر مشتریان، عموم مردم، دولت و سایر منابع خارجی. این اطلاعات می‌تواند به صورت حضوری، کتبی یا از طریق تلفن یا ایمیل رد و بدل شود.
• نگهداری فایل‌های اطلاعاتی و پردازش اسناد و مدارک.
• استخدام، مصاحبه، انتخاب، استخدام و ارتقاء کارکنان در یک سازمان، و وادار کردن آنها به همکاری برای انجام وظایف با تشویق و ایجاد اعتماد، احترام و همکاری متقابل.

از هر مربی انتظار می‌رود در موارد زیر عملکرد خوبی داشته باشد:

• شناسایی نیازهای توسعه‌ای دیگران و مربیگری، راهنمایی یا کمک به دیگران برای بهبود دانش یا مهارت‌هایشان.
• ارائه راهنمایی و هدایت به زیردستان، از جمله تعیین استانداردهای عملکرد و نظارت بر عملکرد.
• متقاعد کردن دیگران به پذیرش و ایده یا تغییر افکار یا اعمال خود مطابق با اهداف شرکت.
• شناسایی نیازهای آموزشی دیگران، تدوین برنامه‌ها یا کلاس‌های آموزشی یا تربیتی رسمی، و آموزش یا راهنمایی دیگران.

• تماس با بیمه‌گذاران برای ارائه و توضیح بیمه‌نامه، برای تجزیه و تحلیل برنامه‌های بیمه و پیشنهاد اضافات یا تغییرات، یا برای تغییر ذینفعان.
• محاسبه حق بیمه و تعیین روش پرداخت.
• سفارشی‌سازی برنامه‌های بیمه برای متناسب کردن با مشتریان، که اغلب انواع ریسک‌ها را پوشش می‌دهد.
• فروش انواع مختلف بیمه‌نامه به مشاغل و افراد از طرف شرکت‌های بیمه، از جمله بیمه خودرو، آتش‌سوزی، عمر، اموال، پزشکی و دندانپزشکی، یا بیمه‌نامه‌های تخصصی، مانند بیمه دریایی، کشاورزی/محصولات کشاورزی و قصور پزشکی.
• مصاحبه با مشتریان بالقوه برای کسب اطلاعات در مورد منابع و نیازهای مالی آنها، شرایط فیزیکی فرد یا دارایی مورد بیمه، و برای بحث در مورد هرگونه پوشش موجود.
• جستجوی مشتریان جدید و توسعه مشتریان با شبکه‌سازی برای یافتن مشتریان جدید و ایجاد فهرستی از مشتریان بالقوه.
• توضیح ویژگی‌ها، مزایا و معایب بیمه‌نامه‌های مختلف برای ترویج فروش طرح‌های بیمه.
• تماس با پذیره‌نویس و ارسال فرم برای دریافت پوشش‌های الحاقی.