اکثر استراتژیست‌ها باید در موارد زیر سرآمد باشند:

• تعیین اهداف بلندمدت و مشخص کردن استراتژی‌ها و اقدامات برای دستیابی به آنها.
• تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه‌حل و حل مشکلات.
• تدوین اهداف و برنامه‌های خاص برای اولویت‌بندی، سازماندهی و انجام کار خود.
• زمان‌بندی رویدادها، برنامه‌ها و فعالیت‌ها و همچنین کار دیگران.

تحلیلگران اغلب وظایف زیر را انجام می‌دهند:

• شناسایی اصول، دلایل یا حقایق اساسی اطلاعات با تجزیه اطلاعات یا داده‌ها به بخش‌های جداگانه.
• استفاده از اطلاعات مرتبط و قضاوت فردی برای تعیین اینکه آیا رویدادها یا فرآیندها با قوانین، مقررات یا استانداردها مطابقت دارند یا خیر.
• ارزیابی ارزش، اهمیت یا کیفیت چیزها یا افراد.
• گردآوری، کدگذاری، دسته‌بندی، محاسبه، جدول‌بندی، حسابرسی یا تأیید اطلاعات یا داده‌ها.

• تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی به دست آمده از مشتریان برای تعیین استراتژی‌هایی برای دستیابی به اهداف مالی مشتریان.
• پاسخ به سوالات مشتریان در مورد اهداف و جزئیات برنامه‌ها و استراتژی‌های مالی.
• مصاحبه با مشتریان برای تعیین درآمد فعلی، هزینه‌ها، پوشش بیمه، وضعیت مالیاتی، اهداف مالی، تحمل ریسک یا سایر اطلاعات مورد نیاز برای تدوین برنامه‌های مالی.
• اجرای توصیه‌های برنامه‌ریزی مالی یا ارجاع مشتریان به کسی که در اجرای طرح به آنها کمک خواهد کرد.
• تهیه یا تفسیر اطلاعات برای مشتریان مانند گزارش‌های عملکرد سرمایه‌گذاری، خلاصه اسناد مالی یا پیش‌بینی‌های درآمد.
• راهنمایی مشتریان در جمع‌آوری اطلاعات، مانند سوابق حساب بانکی، اظهارنامه مالیات بر درآمد، سوابق بیمه عمر و معلولیت، برنامه‌های بازنشستگی یا وصیت‌نامه.
• تماس دوره‌ای با مشتریان برای تعیین هرگونه تغییر در وضعیت مالی آنها.