Οι περισσότεροι στρατηγικοί σχεδιαστές θα πρέπει να διαπρέπουν στα εξής:

• Στον καθορισμό μακροπρόθεσμων στόχων και στον καθορισμό των στρατηγικών και των ενεργειών για την επίτευξή τους.
• Στην ανάλυση πληροφοριών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την επιλογή της καλύτερης λύσης και την επίλυση προβλημάτων.
• Στην ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την ιεράρχηση, την οργάνωση και την ολοκλήρωση της εργασίας σας.
• Στον προγραμματισμό εκδηλώσεων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, καθώς και της εργασίας άλλων.

Οι αναλυτές συχνά εκτελούν τις ακόλουθες εργασίες:

• Προσδιορισμός των υποκείμενων αρχών, λόγων ή γεγονότων των πληροφοριών, αναλύοντας πληροφορίες ή δεδομένα σε ξεχωριστά μέρη.
• Χρήση σχετικών πληροφοριών και ατομικής κρίσης για να προσδιοριστεί εάν τα γεγονότα ή οι διαδικασίες συμμορφώνονται με νόμους, κανονισμούς ή πρότυπα.
• Αξιολόγηση της αξίας, της σημασίας ή της ποιότητας πραγμάτων ή ανθρώπων.
• Συλλογή, κωδικοποίηση, κατηγοριοποίηση, υπολογισμός, πινακοποίηση, έλεγχος ή επαλήθευση πληροφοριών ή δεδομένων.

• Ανάλυση οικονομικών πληροφοριών που λαμβάνονται από πελάτες για τον καθορισμό στρατηγικών για την επίτευξη των οικονομικών στόχων των πελατών.
• Απάντηση σε ερωτήσεις πελατών σχετικά με τους σκοπούς και τις λεπτομέρειες των οικονομικών σχεδίων και στρατηγικών.
• Συνεντεύξεις πελατών για τον προσδιορισμό του τρέχοντος εισοδήματος, των εξόδων, της ασφαλιστικής κάλυψης, της φορολογικής κατάστασης, των οικονομικών στόχων, της ανοχής κινδύνου ή άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την ανάπτυξη των οικονομικών σχεδίων.
• Υλοποίηση συστάσεων οικονομικού σχεδιασμού ή παραπομπή πελατών σε κάποιον που θα τους βοηθά στην εφαρμογή του σχεδίου.
• Προετοιμασία ή ερμηνεία πληροφοριών για πελάτες, όπως εκθέσεις απόδοσης επενδύσεων, περιλήψεις οικονομικών εγγράφων ή προβλέψεις εισοδήματος.
• Καθοδήγηση πελατών στη συλλογή πληροφοριών, όπως αρχεία τραπεζικών λογαριασμών, δηλώσεις φόρου εισοδήματος, αρχεία ασφάλισης ζωής και αναπηρίας, συνταξιοδοτικά προγράμματα ή διαθήκες.
• Περιοδική επικοινωνία με πελάτες για τον προσδιορισμό τυχόν αλλαγών στην οικονομική τους κατάσταση.