Κάθε διαχειριστής θα πρέπει να διαπρέπει στα εξής:

• Παροχή πληροφοριών σε προϊσταμένους, συναδέλφους και υφισταμένους, καθώς και επικοινωνία με άτομα εκτός του οργανισμού, εκπροσώπηση του οργανισμού σε πελάτες, το κοινό, την κυβέρνηση και άλλες εξωτερικές πηγές. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ανταλλάσσονται αυτοπροσώπως, γραπτώς ή τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Διατήρηση αρχείων πληροφοριών και επεξεργασία εγγράφων.
• Πρόσληψη, συνεντεύξεις, επιλογή, πρόσληψη και προαγωγή υπαλλήλων σε έναν οργανισμό και κινητοποίησή τους για τη συνεργασία για την εκτέλεση εργασιών, ενθαρρύνοντας και χτίζοντας αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμό και συνεργασία.

Κάθε μέντορας αναμένεται να έχει καλή απόδοση στα εξής:

• Εντοπισμός των αναπτυξιακών αναγκών των άλλων και καθοδήγηση, καθοδήγηση ή με άλλο τρόπο βοήθεια προς τους άλλους για να βελτιώσουν τις γνώσεις ή τις δεξιότητές τους.
• Παροχή καθοδήγησης και κατεύθυνσης στους υφισταμένους, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού προτύπων απόδοσης και της παρακολούθησης της απόδοσης.
• Πείθηση των άλλων να αποδεχτούν μια ιδέα ή να αλλάξουν με άλλο τρόπο γνώμη ή πράξεις σύμφωνα με τους στόχους της εταιρείας.
• Εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των άλλων, ανάπτυξη επίσημων εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων ή μαθημάτων και διδασκαλία ή καθοδήγηση άλλων.

• Κλήση προς τους ασφαλισμένους για την παροχή και επεξήγηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, για την ανάλυση ασφαλιστικών προγραμμάτων και την πρόταση προσθηκών ή αλλαγών ή για την αλλαγή δικαιούχων.
• Υπολογισμός ασφαλίστρων και καθορισμός μεθόδου πληρωμής.
• Προσαρμογή ασφαλιστικών προγραμμάτων ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες των μεμονωμένων πελατών, συχνά καλύπτοντας μια ποικιλία κινδύνων.
• Πώληση διαφόρων τύπων ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων ασφαλίσεων αυτοκινήτου, πυρός, ζωής, περιουσίας, ιατρικής και οδοντιατρικής, ή εξειδικευμένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, όπως θαλάσσιες, αγροτικές/καλλιεργητικές και ιατρικές αδικίες.
• Συνεντεύξεις με υποψήφιους πελάτες για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τους οικονομικούς τους πόρους και τις ανάγκες τους, τη φυσική κατάσταση του ατόμου ή της περιουσίας που πρόκειται να ασφαλιστεί και για τη συζήτηση τυχόν υπάρχουσας κάλυψης.
• Αναζήτηση νέων πελατών και ανάπτυξη πελατείας μέσω δικτύωσης για την εύρεση νέων πελατών και τη δημιουργία λιστών υποψήφιων πελατών.
• Επεξήγηση χαρακτηριστικών, πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων διαφόρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την προώθηση της πώλησης ασφαλιστικών προγραμμάτων.
• Επικοινωνία με τον ασφαλιστή και υποβολή εντύπων για την απόκτηση ασφαλιστικής κάλυψης.