Sie analysieren und verwalten Risikomanagementprobleme, indem sie Betriebs- oder Unternehmensrisiken für eine Organisation identifizieren, messen und Entscheidungen darüber treffen.

Sie entwickeln quantitative Finanzprodukte, die Einzelpersonen oder Finanzinstituten Informationen zum Sparen, Verleihen, Investieren, Aufnehmen von Krediten oder zum Risikomanagement liefern. Sie untersuchen Methoden der Finanzanalyse, um mathematische Modelle zu erstellen, die zur Entwicklung verbesserter Analysetools oder fortschrittlicher Finanzanlageinstrumente dienen.

Sie erstellen Steuererklärungen für Privatpersonen oder kleine Unternehmen.

Sie ermitteln die Steuerschuld oder erheben Steuern von Einzelpersonen oder Unternehmen gemäß den vorgeschriebenen Gesetzen und Vorschriften.

Sie bewerten, genehmigen oder empfehlen die Genehmigung von Gewerbe-, Immobilien- oder Kreditdarlehen. Sie beraten Kreditnehmer hinsichtlich ihrer finanziellen Situation und Zahlungsmethoden. Dazu gehören Hypothekendarlehensberater und -makler, Inkassoanalysten, Kreditbetreuer und Kreditversicherer.

Sie beraten potenzielle Kreditantragsteller, die Schwierigkeiten haben, sich für herkömmliche Kredite zu qualifizieren. Ihre Beratung kann die Bestimmung der besten Kreditart und die Erläuterung der Kreditvoraussetzungen oder -beschränkungen umfassen.

Sie beraten und schulen Einzelpersonen oder Organisationen bei der Aufnahme und Verwaltung von Schulden. Sie beraten bei der Auswahl der optimalen Kreditart und erläutern die Kreditvoraussetzungen und -beschränkungen. Sie unterstützen bei der Entwicklung von Schuldenmanagementplänen, beraten bei Kreditfragen und bieten Budget-, Hypotheken- und Insolvenzberatung an.

Sie setzen die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften für Finanz- und Wertpapierinstitute sowie für Finanz- und Immobilientransaktionen durch oder gewährleisten diese. Sie prüfen, verifizieren oder authentifizieren Aufzeichnungen.

Sie prüfen einzelne Versicherungsanträge, um das Ausmaß des Risikos einzuschätzen und über die Annahme der Anträge zu entscheiden.

Sie beraten Kunden bei der Finanzplanung und nutzen dabei ihr Wissen über Steuer- und Anlagestrategien, Wertpapiere, Versicherungen, Altersvorsorge und Immobilien. Zu ihren Aufgaben gehört die Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten, des Cashflows, des Versicherungsschutzes, des Steuerstatus und der finanziellen Ziele der Kunden.