De analyserer og styrer risikostyringsproblemer ved at identificere, måle og træffe beslutninger om operationelle eller virksomhedsrisici for en organisation.

De udvikler kvantitative finansielle produkter, der bruges til at informere enkeltpersoner eller finansielle institutioner, der er involveret i opsparing, udlån, investering, låntagning eller risikostyring. De undersøger metoder til finansiel analyse for at skabe matematiske modeller, der bruges til at udvikle forbedrede analytiske værktøjer eller avancerede finansielle investeringsinstrumenter.

De udarbejder selvangivelser for enkeltpersoner eller små virksomheder.

De fastsætter skattepligt eller opkræver skatter fra enkeltpersoner eller virksomheder i henhold til foreskrevne love og regler.

De evaluerer, godkender eller anbefaler godkendelse af erhvervs-, ejendoms- eller kreditlån. De rådgiver låntagere om økonomisk status og betalingsmetoder. Omfatter realkreditrådgivere og -agenter, inkassoanalytikere, låneservicemedarbejdere og lånegarantiudbydere.

De yder vejledning til potentielle låneansøgere, der har problemer med at kvalificere sig til traditionelle lån. Deres vejledning kan omfatte at bestemme den bedste type lån og forklare lånekrav eller -begrænsninger.

De rådgiver og uddanner enkeltpersoner eller organisationer i at erhverve og håndtere gæld. De yder vejledning i at bestemme den bedste type lån og forklarer lånekrav eller -begrænsninger. De hjælper med at udvikle gældshåndteringsplaner, rådgiver om kreditspørgsmål eller yder rådgivning om budget, realkreditlån og konkurs.

De håndhæver eller sikrer overholdelse af love og regler, der gælder for finansielle institutioner og værdipapirinstitutter samt finansielle transaktioner og ejendomstransaktioner. De undersøger, verificerer eller autentificerer optegnelser.

De gennemgår individuelle ansøgninger om forsikring for at vurdere graden af risiko og afgøre, om ansøgningerne bliver godkendt.

De rådgiver klienter om økonomiske planer ved hjælp af viden om skatte- og investeringsstrategier, værdipapirer, forsikring, pensionsordninger og fast ejendom. Deres opgaver omfatter vurdering af klienters aktiver, passiver, pengestrømme, forsikringsdækning, skattestatus og økonomiske mål.