De rådgiver og uddanner enkeltpersoner eller organisationer i at erhverve og håndtere gæld. De yder vejledning i at bestemme den bedste type lån og forklarer lånekrav eller -begrænsninger. De hjælper med at udvikle gældshåndteringsplaner, rådgiver om kreditspørgsmål eller yder rådgivning om budget, realkreditlån og konkurs.
De håndhæver eller sikrer overholdelse af love og regler, der gælder for finansielle institutioner og værdipapirinstitutter samt finansielle transaktioner og ejendomstransaktioner. De undersøger, verificerer eller autentificerer optegnelser.
De gennemgår individuelle ansøgninger om forsikring for at vurdere graden af risiko og afgøre, om ansøgningerne bliver godkendt.
De rådgiver klienter om økonomiske planer ved hjælp af viden om skatte- og investeringsstrategier, værdipapirer, forsikring, pensionsordninger og fast ejendom. Deres opgaver omfatter vurdering af klienters aktiver, passiver, pengestrømme, forsikringsdækning, skattestatus og økonomiske mål.
De analyserer kreditdata og regnskaber for enkeltpersoner eller virksomheder for at bestemme graden af risiko forbundet med at yde kredit eller låne penge. De udarbejder rapporter med kreditoplysninger til brug i beslutningstagning.
De undersøger budgetoverslag for fuldstændighed, nøjagtighed og overensstemmelse med procedurer og regler. De analyserer budgettering og regnskabsrapporter.
De vurderer fast ejendom og løsøre for at fastsætte dens dagsværdi. De beregner skatter i overensstemmelse med foreskrevne skemaer.
De undersøger og analyserer regnskaber for at fastslå virksomhedens økonomiske status og udarbejder finansielle rapporter vedrørende driftsprocedurer.
De udfører detailaktiviteter i virksomheder, der udelukkende opererer online. De udfører opgaver såsom at udarbejde forretningsstrategier, købe varer, administrere lagerbeholdning, implementere marketingaktiviteter, opfylde og afsende onlineordrer og afstemme økonomiske optegnelser.
De adresserer organisatoriske bæredygtighedsspørgsmål, såsom affaldshåndtering, grønne byggepraksisser og grønne indkøbsplaner.
