Většina stratégů by měla vynikat v:

• Stanovení dlouhodobých cílů a specifikaci strategií a akcí k jejich dosažení.
• Analýze informací a vyhodnocování výsledků s cílem vybrat nejlepší řešení a vyřešit problémy.
• Vypracování konkrétních cílů a plánů pro stanovení priorit, organizaci a plnění vaší práce.
• Plánování akcí, programů a aktivit, jakož i práce ostatních.

Analytici často vykonávají následující úkoly:

• Identifikují základní principy, důvody nebo fakta informací rozdělením informací nebo dat do samostatných částí.
• Používají relevantní informace a individuální úsudek k určení, zda události nebo procesy splňují zákony, předpisy nebo standardy.
• Posoudí hodnotu, důležitost nebo kvalitu věcí nebo osob.
• Sestavují, kódují, kategorizují, vypočítávají, tabelují, auditují nebo ověřují informace nebo data.

• Analýza finančních informací získaných od klientů za účelem stanovení strategií pro dosažení jejich finančních cílů.
• Zodpovídání dotazů klientů ohledně účelů a podrobností finančních plánů a strategií.
• Vedení pohovorů s klienty za účelem zjištění jejich aktuálních příjmů, výdajů, pojištění, daňového statusu, finančních cílů, tolerance rizika nebo dalších informací potřebných pro vypracování finančních plánů.
• Implementace doporučení finančního plánování nebo doporučení klientů někomu, kdo jim bude s implementací plánu pomáhat.
• Příprava nebo interpretace informací pro klienty, jako jsou zprávy o investiční výkonnosti, souhrny finanční dokumentace nebo projekce příjmů.
• Pomoc klientům při shromažďování informací, jako jsou výpisy z bankovních účtů, daňová přiznání z příjmu, záznamy o životním a invalidním pojištění, penzijní plány nebo závěti.
• Pravidelné kontaktování klientů za účelem zjištění jakýchkoli změn v jejich finanční situaci.