Analytici často vykonávají následující úkoly:

• Identifikují základní principy, důvody nebo fakta informací rozdělením informací nebo dat do samostatných částí.
• Používají relevantní informace a individuální úsudek k určení, zda události nebo procesy splňují zákony, předpisy nebo standardy.
• Posoudí hodnotu, důležitost nebo kvalitu věcí nebo osob.
• Sestavují, kódují, kategorizují, vypočítávají, tabelují, auditují nebo ověřují informace nebo data.

Od každého mentora se očekává, že bude podávat dobré výkony v:

• Identifikaci rozvojových potřeb ostatních a koučování, mentorování nebo jiné pomoci ostatním zlepšit jejich znalosti či dovednosti.
• Poskytování vedení a směru podřízeným, včetně stanovení výkonnostních standardů a sledování výkonu.
• Přesvědčování ostatních, aby přijali myšlenku nebo jinak změnili své názory či jednání v souladu s cíli společnosti.
• Identifikaci vzdělávacích potřeb ostatních, vývoji formálních vzdělávacích nebo školicích programů nebo kurzů a výuce nebo instruktáži ostatních.

• Vedení přesných záznamů o transakcích.
• Diskuse o finančních možnostech s klienty a jejich informování o transakcích.
• Vypracování finančních plánů na základě analýzy finanční situace klientů.
• Čtení firemních zpráv a výpočet poměrových ukazatelů pro určení nejlepších vyhlídek na zisk z nákupu akcií.
• Vyplňování prodejních objednávek a jejich odesílání ke zpracování transakcí požadovaných klientem.
• Provádění rozhovorů s klienty za účelem určení jejich aktiv, pasiv, cash flow, pojištění, daňového statusu nebo finančních cílů.
• Kontrola všech transakcí s cennými papíry za účelem zajištění přesnosti informací a souladu s předpisy platných agentur.
• Poskytování poradenství ohledně nákupu nebo prodeje konkrétních cenných papírů.
• Identifikace potenciálních klientů s využitím reklamních kampaní, e-mailových seznamů nebo osobních kontaktů.
• Kontrola finančních periodik, zpráv o akciích a dluhopisech, obchodních publikací nebo jiných materiálů za účelem identifikace potenciálních investic pro klienty nebo pro sledování trendů ovlivňujících tržní podmínky.