Poskytují poradenství potenciálním žadatelům o úvěr, kteří mají problémy s kvalifikací pro tradiční úvěry. Jejich poradenství může zahrnovat určení nejvhodnějšího typu úvěru a vysvětlení požadavků nebo omezení na úvěr.

Poskytují poradenství a vzdělávání jednotlivcům i organizacím v oblasti získávání a správy dluhů. Poskytují poradenství při určování nejvhodnějšího typu úvěru a vysvětlují požadavky nebo omezení úvěru. Pomáhají s tvorbou plánů správy dluhů, radí v úvěrových otázkách nebo poskytují poradenství v oblasti rozpočtu, hypoték a bankrotu.

Vymáhají nebo zajišťují dodržování zákonů a předpisů upravujících finanční a cenné papíry a finanční a realitní transakce. Zkoumají, ověřují nebo ověřují záznamy.

Prověřují jednotlivé žádosti o pojištění, aby vyhodnotili stupeň rizika a rozhodli o jejich schválení.

Poskytují klientům poradenství v oblasti finančních plánů s využitím znalostí daňových a investičních strategií, cenných papírů, pojištění, penzijních plánů a nemovitostí. Mezi jejich povinnosti patří posuzování aktiv, pasiv, cash flow, pojistného krytí, daňového statusu a finančních cílů klientů.

Analyzují úvěrové údaje a finanční výkazy jednotlivců nebo firem, aby určili míru rizika spojeného s poskytováním úvěrů nebo půjčováním peněz. Vypracovávají zprávy s úvěrovými informacemi pro použití při rozhodování.

Zkoumají rozpočtové odhady z hlediska úplnosti, přesnosti a souladu s postupy a předpisy. Analyzují rozpočtové a účetní zprávy.

Oceňují nemovitý i movitý majetek, aby určili jeho reálnou hodnotu. Vyměřují daně v souladu s předepsanými sazbami.

Zkoumají a analyzují účetní záznamy, aby určili finanční stav podniku, a připravují finanční zprávy týkající se provozních postupů.

Provádějí maloobchodní činnost podniků působících výhradně online. Plní úkoly, jako je příprava obchodních strategií, nákup zboží, správa zásob, realizace marketingových aktivit, plnění a odesílání online objednávek a vyrovnávání finančních záznamů.