ينبغي أن يكون الوسطاء قادرين على:

• تقديم المساعدة الشخصية، والرعاية الطبية، والدعم العاطفي، أو أي رعاية شخصية أخرى للآخرين، مثل زملاء العمل، والزبائن، والمرضى.
• بناء علاقات عمل بناءة وتعاونية مع الآخرين، والحفاظ عليها على المدى الطويل.
• تقديم الخدمات للناس أو التعامل المباشر مع الجمهور. ويشمل ذلك خدمة الزبائن في المطاعم والمتاجر، واستقبال الزبائن أو الضيوف.
• معالجة الشكاوى، وتسوية النزاعات، وحل المظالم والنزاعات، أو التفاوض مع الآخرين.

يتفوق معظم الاستراتيجيين في:

• وضع أهداف بعيدة المدى وتحديد الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لتحقيقها.
• تحليل المعلومات وتقييم النتائج لاختيار أفضل الحلول وحل المشكلات.
• وضع أهداف وخطط محددة لتحديد أولويات العمل وتنظيمه وإنجازه.
• جدولة الفعاليات والبرامج والأنشطة، بالإضافة إلى أعمال الآخرين.

• التشاور مع العملاء عبر الهاتف أو شخصيًا لتقديم معلومات حول المنتجات أو الخدمات، أو تلقي الطلبات أو إدخالها، أو إلغاء الحسابات، أو الحصول على تفاصيل الشكاوى.
• حفظ سجلات تفاعلات العملاء أو معاملاتهم، وتسجيل تفاصيل الاستفسارات أو الشكاوى أو التعليقات، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة.
• حل شكاوى العملاء المتعلقة بالخدمة أو الفواتير من خلال القيام بأنشطة مثل تبادل البضائع أو استرداد الأموال أو تعديل الفواتير.
• التأكد من إجراء التغييرات المناسبة لحل مشاكل العملاء.
• الاتصال بالعملاء للرد على استفساراتهم أو لإبلاغهم بنتائج التحقيق في المطالبات أو أي تعديلات مخطط لها.
• إحالة شكاوى العملاء غير المحلولة إلى الأقسام المخصصة لمزيد من التحقيق.
• تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات المطلوبة، وجمع الودائع أو المدفوعات، أو ترتيب الفواتير.
• استكمال نماذج العقود، وإعداد التغييرات في سجلات العناوين، أو إصدار أوامر وقف الخدمة، باستخدام أجهزة الكمبيوتر.