يتفوق معظم الاستراتيجيين في:

• وضع أهداف بعيدة المدى وتحديد الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لتحقيقها.
• تحليل المعلومات وتقييم النتائج لاختيار أفضل الحلول وحل المشكلات.
• وضع أهداف وخطط محددة لتحديد أولويات العمل وتنظيمه وإنجازه.
• جدولة الفعاليات والبرامج والأنشطة، بالإضافة إلى أعمال الآخرين.

غالبًا ما يقوم المحللون بالمهام التالية:

• تحديد المبادئ أو الأسباب أو الحقائق الأساسية للمعلومات من خلال تحليلها أو تحليل البيانات إلى أجزاء منفصلة.
• استخدام المعلومات ذات الصلة والحكم الفردي لتحديد مدى امتثال الأحداث أو العمليات للقوانين أو اللوائح أو المعايير.
• تقييم قيمة أو أهمية أو جودة الأشياء أو الأشخاص.
• تجميع المعلومات أو البيانات، وترميزها، وتصنيفها، وحسابها، وجدولتها، وتدقيقها، والتحقق منها.

• تحليل المعلومات المالية التي تم الحصول عليها من العملاء لتحديد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأهداف المالية للعملاء.
• الرد على أسئلة العملاء حول أغراض وتفاصيل الخطط والاستراتيجيات المالية.
• إجراء مقابلات مع العملاء لتحديد دخلهم الحالي، ونفقاتهم، والتغطية التأمينية، والحالة الضريبية، وأهدافهم المالية، وقدرتهم على تحمل المخاطر، أو أي معلومات أخرى مطلوبة لتطوير الخطط المالية.
• تنفيذ توصيات التخطيط المالي أو إحالة العملاء إلى شخص سيساعدهم في تنفيذ الخطة.
• إعداد أو تفسير المعلومات للعملاء مثل تقارير أداء الاستثمار أو ملخصات الوثائق المالية أو توقعات الدخل.
• إرشاد العملاء في جمع المعلومات، مثل سجلات الحسابات المصرفية، وإقرارات ضريبة الدخل، وسجلات التأمين على الحياة والعجز، وخطط التقاعد، أو الوصايا.
• التواصل مع العملاء بشكل دوري لمعرفة أي تغييرات في وضعهم المالي.