يجب أن يكون المفتشون بارعين في:

• تقدير الأحجام والمسافات والكميات؛ أو تحديد الوقت والتكاليف والموارد والمواد اللازمة لأداء نشاط عمل.
• ملاحظة المعلومات واستلامها والحصول عليها من جميع المصادر ذات الصلة.
• تحديد المعلومات من خلال تصنيفها وتقديرها وإدراك أوجه الاختلاف أو التشابه، واكتشاف التغيرات في الظروف أو الأحداث.
• فحص المعدات أو الهياكل أو المواد لتحديد سبب الأخطاء أو غيرها من المشاكل أو العيوب.

ينبغي أن يكون الوسطاء قادرين على:

• تقديم المساعدة الشخصية، والرعاية الطبية، والدعم العاطفي، أو أي رعاية شخصية أخرى للآخرين، مثل زملاء العمل، والزبائن، والمرضى.
• بناء علاقات عمل بناءة وتعاونية مع الآخرين، والحفاظ عليها على المدى الطويل.
• تقديم الخدمات للناس أو التعامل المباشر مع الجمهور. ويشمل ذلك خدمة الزبائن في المطاعم والمتاجر، واستقبال الزبائن أو الضيوف.
• معالجة الشكاوى، وتسوية النزاعات، وحل المظالم والنزاعات، أو التفاوض مع الآخرين.

• الموافقة على القروض ضمن حدود محددة، وإحالة طلبات القروض خارج تلك الحدود إلى الإدارة للموافقة عليها.
• الاجتماع مع المتقدمين للحصول على معلومات حول طلبات القروض والإجابة على الأسئلة حول الإجراءات.
• تحليل الوضع المالي للمتقدمين، والائتمان، وتقييم الممتلكات لتحديد مدى جدوى منح القروض.
• شرح للعملاء أنواع القروض المختلفة وخيارات الائتمان المتاحة، بالإضافة إلى شروط تلك الخدمات.
• الحصول على وتجميع نسخ من السجلات الائتمانية لمقدمي طلبات القروض، والقوائم المالية للشركات، وغيرها من المعلومات المالية.
• مراجعة وتحديث ملفات الائتمان والقروض.
• مراجعة اتفاقيات القروض للتأكد من اكتمالها ودقتها وفقًا للسياسة.
• حساب جداول الدفع.
• مواكبة أحدث أنواع القروض والخدمات والمنتجات المالية الأخرى لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.
• تقديم الطلبات إلى محللي الائتمان للتحقق والتوصية.