يُجري موظفو التقييم مقابلات مع طالبي القروض لجمع المعلومات، والتحقيق في خلفياتهم والتحقق من مراجعهم، وإعداد أوراق طلب القرض، وإرسال النتائج والتقارير والوثائق إلى قسم التقييم. كما يُراجعون أوراق القروض لضمان اكتمالها، ويُكملون المعاملات بين مؤسسة القرض والمقترضين والبائعين بعد الموافقة على القرض.
يُجري الموظفون مقابلاتٍ هاتفيةً أو بريديةً أو شخصيةً أو غير ذلك من الوسائل لملء النماذج أو الطلبات أو الاستبيانات. يطرحون أسئلةً مُحددةً، ويُسجلون الإجابات، ويساعدون الأشخاص في ملؤها. كما يُرتبون النماذج ويُصنّفونها ويُحفظونها في ملفات.
إنهم يستوعبون رعاة الفنادق والموتيلات والمنتجعات من خلال تسجيل وتخصيص الغرف للضيوف، وإصدار مفاتيح الغرف أو البطاقات، وإرسال واستقبال الرسائل، وحفظ سجلات الغرف المشغولة وحسابات الضيوف، وإجراء الحجوزات وتأكيدها، وتقديم البيانات إلى الضيوف المغادرين وجمع المدفوعات منهم.
يُرتبون المراسلات والبطاقات والفواتير والإيصالات وغيرها من السجلات أبجديًا أو رقميًا أو وفقًا لنظام الملفات المُستخدم. ويُحددون المواد ويحذفونها من الملف عند الطلب.
إنها تحدد أهلية الأشخاص المتقدمين للحصول على المساعدة من البرامج الحكومية وموارد الوكالات، مثل الرعاية الاجتماعية، وإعانات البطالة، والضمان الاجتماعي، والإسكان العام.
يتفاعلون مع العملاء لتقديم المعلومات ردًا على الاستفسارات حول المنتجات والخدمات والتعامل مع الشكاوى وحلها.
يقومون بفحص تاريخ ومكانة الأفراد أو المؤسسات التجارية المتقدمة بطلبات ائتمان. ويتواصلون هاتفيًا أو كتابيًا مع إدارات الائتمان في المؤسسات التجارية والخدمية للحصول على معلومات حول مكانة المتقدمين الائتمانية.
يقومون بصياغة جداول الأعمال واللوائح الخاصة بمجلس المدينة أو البلدة؛ وتسجيل محاضر اجتماعات المجلس؛ والرد على المراسلات الرسمية؛ وحفظ السجلات والحسابات المالية؛ وإعداد التقارير عن الاحتياجات المدنية.
إنهم يؤدون واجبات كتابية في المحكمة؛ وإعداد جداول القضايا التي سيتم استدعاؤها؛ وتأمين المعلومات للقضاة؛ والاتصال بالشهود والمحامين والمتقاضين للحصول على المعلومات للمحكمة.
