Analytiker führen häufig folgende Aufgaben aus:

• Identifizierung der zugrunde liegenden Prinzipien, Gründe oder Fakten von Informationen durch Aufschlüsselung von Informationen oder Daten in einzelne Teile.
• Nutzung relevanter Informationen und individuelles Urteilsvermögen, um festzustellen, ob Ereignisse oder Prozesse Gesetzen, Vorschriften oder Standards entsprechen.
• Beurteilung des Werts, der Bedeutung oder der Qualität von Dingen oder Personen.
• Zusammenstellung, Kodierung, Kategorisierung, Berechnung, Tabellierung, Prüfung oder Verifizierung von Informationen oder Daten.

Von jedem Mentor wird erwartet, dass er/sie gute Leistungen erbringt in:

• Erkennen des Entwicklungsbedarfs anderer und Coaching, Mentoring oder anderweitige Unterstützung bei der Verbesserung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten.
• Bereitstellung von Anleitung und Anleitung für Untergebene, einschließlich der Festlegung von Leistungsstandards und der Leistungsüberwachung.
• Überzeugen anderer, eine Idee zu akzeptieren oder ihre Meinung oder ihr Handeln im Einklang mit den Unternehmenszielen zu ändern.
• Erkennen des Bildungsbedarfs anderer, Entwickeln formaler Bildungs- oder Schulungsprogramme oder -kurse und Unterrichten oder Anleiten anderer.

• Genaue Aufzeichnungen über Transaktionen führen.
• Finanzielle Optionen mit Kunden besprechen und sie über Transaktionen auf dem Laufenden halten.
• Finanzpläne auf Grundlage einer Analyse der finanziellen Situation der Kunden entwickeln.
• Unternehmensberichte lesen und Kennzahlen berechnen, um die besten Gewinnaussichten bei Aktienkäufen zu ermitteln.
• Verkaufsauftragsscheine ausfüllen und zur Bearbeitung der vom Kunden angeforderten Transaktionen einreichen.
• Kunden befragen, um deren Vermögen, Verbindlichkeiten, Cashflow, Versicherungsschutz, Steuerstatus oder finanzielle Ziele zu ermitteln.
• Alle Wertpapiertransaktionen überprüfen, um die Richtigkeit der Informationen und die Einhaltung der geltenden behördlichen Vorschriften sicherzustellen.
• Beratung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere anbieten.
• Potenzielle Kunden identifizieren, indem Werbekampagnen, Mailinglisten oder persönliche Kontakte genutzt werden.
• Finanzzeitschriften, Aktien- und Anleihenberichte, Wirtschaftspublikationen oder anderes Material überprüfen, um potenzielle Investitionen für Kunden zu identifizieren oder um über Trends auf dem Laufenden zu bleiben, die die Marktbedingungen beeinflussen.