Els analistes sovint realitzen les tasques següents:

• Identificar els principis, les raons o els fets subjacents de la informació desglossant la informació o les dades en parts separades.
• Utilitzar informació rellevant i judici individual per determinar si els esdeveniments o processos compleixen les lleis, regulacions o estàndards.
• Avaluar el valor, la importància o la qualitat de les coses o les persones.
• Recopilar, codificar, categoritzar, calcular, tabular, auditar o verificar informació o dades.

S’espera que qualsevol mentor tingui un bon rendiment en:

• Identificar les necessitats de desenvolupament dels altres i entrenar, fer de mentor o ajudar els altres a millorar els seus coneixements o habilitats.
• Proporcionar orientació i direcció als subordinats, incloent-hi l’establiment d’estàndards de rendiment i el seguiment del rendiment.
• Convèncer els altres perquè acceptin una idea o que canviïn d’opinió o accions d’acord amb els objectius de l’empresa.
• Identificar les necessitats educatives dels altres, desenvolupar programes o classes educatives o de formació formals, i ensenyar o instruir altres persones.

• Mantenir un registre precís de les transaccions.
• Discutir les opcions financeres amb els clients i mantenir-los informats sobre les transaccions.
• Desenvolupar plans financers basats en l’anàlisi de l’estat financer dels clients.
• Llegir informes corporatius i calcular ràtios per determinar les millors perspectives de beneficis en la compra d’accions.
• Completar tiquets d’ordres de venda i enviar-los per al processament de les transaccions sol·licitades pel client.
• Entrevistar clients per determinar els actius, passius, flux d’efectiu, cobertura d’assegurança, situació fiscal o objectius financers dels clients.
• Revisar totes les transaccions de valors per garantir l’exactitud de la informació i el compliment de les regulacions de l’agència vigent.
• Oferir assessorament sobre la compra o venda de valors concrets.
• Identificar clients potencials, mitjançant campanyes publicitàries, llistes de correu o contactes personals.
• Revisar publicacions financeres periòdiques, informes d’accions i bons, publicacions empresarials o altre material per identificar possibles inversions per als clients o per mantenir-se al dia de les tendències que afecten les condicions del mercat.