Die meisten Strategen zeichnen sich durch folgende Fähigkeiten aus:

• Festlegung langfristiger Ziele und Festlegung der Strategien und Maßnahmen zu deren Erreichung.
• Analyse von Informationen und Auswertung von Ergebnissen, um die beste Lösung zu finden und Probleme zu lösen.
• Entwicklung spezifischer Ziele und Pläne zur Priorisierung, Organisation und Erledigung der Arbeit.
• Planung von Veranstaltungen, Programmen und Aktivitäten sowie der Arbeit anderer.

Analytiker führen häufig folgende Aufgaben aus:

• Identifizierung der zugrunde liegenden Prinzipien, Gründe oder Fakten von Informationen durch Aufschlüsselung von Informationen oder Daten in einzelne Teile.
• Nutzung relevanter Informationen und individuelles Urteilsvermögen, um festzustellen, ob Ereignisse oder Prozesse Gesetzen, Vorschriften oder Standards entsprechen.
• Beurteilung des Werts, der Bedeutung oder der Qualität von Dingen oder Personen.
• Zusammenstellung, Kodierung, Kategorisierung, Berechnung, Tabellierung, Prüfung oder Verifizierung von Informationen oder Daten.

• Analyse der von Kunden erhaltenen Finanzinformationen zur Bestimmung von Strategien zum Erreichen der finanziellen Ziele der Kunden.
• Beantworten von Kundenfragen zu Zweck und Einzelheiten von Finanzplänen und -strategien.
• Befragen von Kunden zur Bestimmung ihres aktuellen Einkommens, ihrer Ausgaben, ihres Versicherungsschutzes, ihres Steuerstatus, ihrer finanziellen Ziele, ihrer Risikobereitschaft oder anderer Informationen, die zur Entwicklung der Finanzpläne erforderlich sind.
• Umsetzen von Empfehlungen zur Finanzplanung oder Weiterleiten von Kunden an jemanden, der sie bei der Umsetzung des Plans unterstützt.
• Vorbereiten oder Interpretieren von Informationen für Kunden, wie z. B. Anlageperformanceberichte, Zusammenfassungen von Finanzdokumenten oder Einkommensprognosen.
• Anleitung von Kunden beim Sammeln von Informationen, wie z. B. Bankkontoauszügen, Einkommensteuererklärungen, Lebens- und Invaliditätsversicherungsunterlagen, Rentenplänen oder Testamenten.
• Regelmäßige Kontaktaufnahme mit Kunden, um etwaige Änderungen ihrer finanziellen Situation festzustellen.