大多数战略家应该擅长：

• 设定长期目标，并明确实现目标的策略和行动。
• 分析信息并评估结果，以选择最佳解决方案并解决问题。
• 制定具体的目标和计划，以确定工作优先顺序、组织工作并完成工作。
• 安排活动、项目和计划，以及安排他人的工作。

分析人员通常会执行以下任务：

• 通过将信息或数据分解成不同的部分，识别信息背后的原理、原因或事实。
• 利用相关信息和个人判断来确定事件或流程是否符合法律、法规或标准。
• 评估事物或人员的价值、重要性或品质。
• 汇编、编码、分类、计算、制表、审计或验证信息或数据。

• 分析从客户处获得的财务信息，以确定满足客户财务目标的策略。
• 回答客户关于财务计划和策略的目的和细节的问题。
• 采访客户以确定他们当前的收入、支出、保险范围、纳税状况、财务目标、风险承受能力或制定财务计划所需的其他信息。
• 实施财务规划建议或将客户介绍给协助他们实施计划的人员。
• 为客户准备或解释信息，例如投资业绩报告、财务文件摘要或收入预测。
• 指导客户收集信息，例如银行账户记录、所得税申报表、人寿和残疾保险记录、养老金计划或遗嘱。
• 定期联系客户以确定其财务状况的任何变化。