他们审查个人保险申请，以评估所涉及的风险程度并决定是否接受申请。

他们运用税务和投资策略、证券、保险、养老金计划和房地产方面的知识，为客户提供财务规划建议。他们的职责包括评估客户的资产、负债、现金流、保险覆盖范围、税务状况和财务目标。

他们对影响公共或私人机构投资计划的信息进行定量分析。

他们分析个人或企业的信用数据和财务报表，以确定发放信贷或放贷所涉及的风险程度。他们编写包含信用信息的报告，供决策参考。

他们审查预算估算的完整性、准确性以及是否符合程序和规定，并分析预算和会计报告。

他们对不动产进行评估，以确定其购买、销售、投资、抵押或贷款的价值。

他们评估不动产和动产以确定其公平价值，并按照规定的时间表评估税款。

他们审查和分析会计记录以确定机构的财务状况并准备有关运营程序的财务报告。

他们分析财务信息并编制财务报告以确定或维护组织内的资产、负债、损益、税负或其他财务活动的记录。

他们负责纯线上业务的零售活动。他们的职责包括制定商业策略、采购商品、管理库存、开展营销活动、履行和运送在线订单以及平衡财务记录。