Họ cung cấp hướng dẫn cho những người nộp đơn vay tiềm năng gặp khó khăn trong việc đáp ứng các điều kiện vay truyền thống. Hướng dẫn của họ có thể bao gồm việc xác định loại hình vay tốt nhất và giải thích các yêu cầu hoặc hạn chế của khoản vay.

Họ tư vấn và đào tạo cá nhân hoặc tổ chức về cách vay và quản lý nợ. Họ hướng dẫn xác định loại hình vay tốt nhất và giải thích các yêu cầu hoặc hạn chế của khoản vay. Họ giúp xây dựng kế hoạch quản lý nợ, tư vấn về các vấn đề tín dụng hoặc cung cấp tư vấn về ngân sách, thế chấp và phá sản.

Họ thực thi hoặc đảm bảo việc tuân thủ luật pháp và quy định quản lý các tổ chức tài chính, chứng khoán và các giao dịch tài chính, bất động sản. Họ kiểm tra, xác minh hoặc xác thực hồ sơ.

Họ xem xét từng đơn xin bảo hiểm để đánh giá mức độ rủi ro liên quan và quyết định việc chấp nhận đơn.

Họ tư vấn cho khách hàng về các kế hoạch tài chính dựa trên kiến thức về thuế và chiến lược đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, kế hoạch lương hưu và bất động sản. Nhiệm vụ của họ bao gồm đánh giá tài sản, nợ phải trả, dòng tiền, phạm vi bảo hiểm, tình trạng thuế và mục tiêu tài chính của khách hàng.

Họ phân tích dữ liệu tín dụng và báo cáo tài chính của cá nhân hoặc doanh nghiệp để xác định mức độ rủi ro liên quan đến việc cấp tín dụng hoặc cho vay tiền. Họ lập báo cáo với thông tin tín dụng để sử dụng trong việc ra quyết định.

Họ kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và tuân thủ của các dự toán ngân sách theo quy trình và quy định. Họ phân tích các báo cáo ngân sách và kế toán.

Họ thẩm định bất động sản và tài sản cá nhân để xác định giá trị hợp lý của chúng. Họ đánh giá thuế theo lịch trình quy định.

Họ kiểm tra và phân tích hồ sơ kế toán để xác định tình hình tài chính của cơ sở và lập báo cáo tài chính liên quan đến quy trình hoạt động.

Họ điều hành hoạt động bán lẻ của các doanh nghiệp hoạt động hoàn toàn trực tuyến. Họ đảm nhiệm các nhiệm vụ như chuẩn bị chiến lược kinh doanh, mua hàng hóa, quản lý hàng tồn kho, triển khai các hoạt động tiếp thị, thực hiện và vận chuyển đơn hàng trực tuyến, và cân đối sổ sách tài chính.