Họ phân tích và quản lý các vấn đề quản lý rủi ro bằng cách xác định, đo lường và đưa ra quyết định về rủi ro hoạt động hoặc rủi ro doanh nghiệp cho một tổ chức.

Họ phát triển các sản phẩm tài chính định lượng, được sử dụng để cung cấp thông tin cho các cá nhân hoặc tổ chức tài chính tham gia vào hoạt động tiết kiệm, cho vay, đầu tư, vay mượn hoặc quản lý rủi ro. Họ nghiên cứu các phương pháp phân tích tài chính để tạo ra các mô hình toán học, từ đó phát triển các công cụ phân tích cải tiến hoặc các công cụ đầu tư tài chính tiên tiến.

Họ chuẩn bị tờ khai thuế cho cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ.

Họ xác định nghĩa vụ thuế hoặc thu thuế từ cá nhân hoặc công ty kinh doanh theo luật và quy định đã ban hành.

Họ đánh giá, ủy quyền hoặc đề xuất phê duyệt các khoản vay thương mại, bất động sản hoặc tín dụng. Họ tư vấn cho người vay về tình hình tài chính và phương thức thanh toán. Họ bao gồm các nhân viên và đại lý cho vay thế chấp, chuyên viên phân tích thu hồi nợ, nhân viên dịch vụ cho vay và người thẩm định khoản vay.

Họ cung cấp hướng dẫn cho những người nộp đơn vay tiềm năng gặp khó khăn trong việc đáp ứng các điều kiện vay truyền thống. Hướng dẫn của họ có thể bao gồm việc xác định loại hình vay tốt nhất và giải thích các yêu cầu hoặc hạn chế của khoản vay.

Họ tư vấn và đào tạo cá nhân hoặc tổ chức về cách vay và quản lý nợ. Họ hướng dẫn xác định loại hình vay tốt nhất và giải thích các yêu cầu hoặc hạn chế của khoản vay. Họ giúp xây dựng kế hoạch quản lý nợ, tư vấn về các vấn đề tín dụng hoặc cung cấp tư vấn về ngân sách, thế chấp và phá sản.

Họ thực thi hoặc đảm bảo việc tuân thủ luật pháp và quy định quản lý các tổ chức tài chính, chứng khoán và các giao dịch tài chính, bất động sản. Họ kiểm tra, xác minh hoặc xác thực hồ sơ.

Họ xem xét từng đơn xin bảo hiểm để đánh giá mức độ rủi ro liên quan và quyết định việc chấp nhận đơn.

Họ tư vấn cho khách hàng về các kế hoạch tài chính dựa trên kiến thức về thuế và chiến lược đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, kế hoạch lương hưu và bất động sản. Nhiệm vụ của họ bao gồm đánh giá tài sản, nợ phải trả, dòng tiền, phạm vi bảo hiểm, tình trạng thuế và mục tiêu tài chính của khách hàng.