Ular sug'urta uchun individual arizalarni ko'rib chiqadilar, bu esa xavf darajasini baholash va arizalarning qabul qilinishini aniqlash imkonini beradi.

Ular soliq va investitsiya strategiyalari, qimmatli qog'ozlar, sug'urta, pensiya rejalari va ko'chmas mulk haqidagi bilimlardan foydalangan holda mijozlarga moliyaviy rejalar bo'yicha maslahat berishadi. Ularning vazifalariga mijozlarning aktivlari, majburiyatlari, pul oqimi, sug'urta qoplamasi, soliq holati va moliyaviy maqsadlarini baholash kiradi.

Ular davlat yoki xususiy muassasalarning investitsiya dasturlariga ta'sir qiluvchi ma'lumotlarning miqdoriy tahlilini o'tkazadilar.

Ular kredit berish yoki qarz berish bilan bog'liq xavf darajasini aniqlash uchun jismoniy shaxslar yoki firmalarning kredit ma'lumotlari va moliyaviy hisobotlarini tahlil qiladilar. Ular qaror qabul qilishda foydalanish uchun kredit ma'lumotlari bilan hisobotlar tayyorlaydilar.

Ular byudjet smetalarining to'liqligi, aniqligi va protseduralar va qoidalarga muvofiqligini tekshiradilar. Ular byudjetlashtirish va buxgalteriya hisobotlarini tahlil qiladilar.

Ular ko'chmas mulkni sotib olish, sotish, investitsiya, ipoteka yoki kredit maqsadlarida uning qiymatini aniqlash uchun baholaydilar.

Ular ko'chmas va ko'chmas mulkning adolatli qiymatini aniqlash uchun uni baholaydilar. Ular soliqlarni belgilangan jadvallarga muvofiq hisoblaydilar.

Ular muassasaning moliyaviy holatini aniqlash uchun buxgalteriya yozuvlarini tekshiradilar va tahlil qiladilar hamda operatsion protseduralar bo'yicha moliyaviy hisobotlarni tayyorlaydilar.

Ular moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qiladilar va tashkilot ichidagi aktivlar, majburiyatlar, foyda va zararlar, soliq majburiyatlari yoki boshqa moliyaviy faoliyatlarni aniqlash yoki yuritish uchun moliyaviy hisobotlarni tayyorlaydilar.

Ular faqat onlayn faoliyat yurituvchi bizneslarning chakana savdo faoliyatini amalga oshiradilar. Ular biznes strategiyalarini tayyorlash, tovarlar sotib olish, inventarizatsiyani boshqarish, marketing faoliyatini amalga oshirish, onlayn buyurtmalarni bajarish va jo'natish hamda moliyaviy hisobotlarni muvozanatlash kabi vazifalarni bajaradilar.