Вони розглядають окремі заявки на страхування, щоб оцінити ступінь ризику та визначити їхнє прийняття.

Вони консультують клієнтів щодо фінансових планів, використовуючи знання податкових та інвестиційних стратегій, цінних паперів, страхування, пенсійних планів та нерухомості. Їхні обов'язки включають оцінку активів, зобов'язань, грошового потоку, страхового покриття, податкового статусу та фінансових цілей клієнтів.

Вони проводять кількісний аналіз інформації, що впливає на інвестиційні програми державних або приватних установ.

Вони аналізують кредитні дані та фінансову звітність фізичних осіб або фірм, щоб визначити ступінь ризику, пов'язаного з наданням кредитів або позичанням коштів. Вони готують звіти з кредитною інформацією для використання в процесі прийняття рішень.

Вони перевіряють бюджетні кошториси на повноту, точність та відповідність процедурам і нормам. Вони аналізують бюджетні та бухгалтерські звіти.

Вони оцінюють нерухомість, щоб визначити її вартість для купівлі, продажу, інвестицій, іпотеки або кредиту.

Вони оцінюють нерухоме та рухоме майно, щоб визначити його справедливу вартість. Вони нараховують податки відповідно до встановлених таблиць.

Вони вивчають та аналізують бухгалтерські записи, щоб визначити фінансовий стан установи та готують фінансові звіти щодо операційних процедур.

Вони аналізують фінансову інформацію та готують фінансові звіти для визначення або ведення обліку активів, зобов'язань, прибутків та збитків, податкових зобов'язань або іншої фінансової діяльності в організації.

Вони здійснюють роздрібну діяльність підприємств, що працюють виключно онлайн. Вони виконують такі обов'язки, як підготовка бізнес-стратегій, закупівля товарів, управління запасами, впровадження маркетингових заходів, виконання та відправлення онлайн-замовлень, а також зведення фінансових записів.