Вони надають консультації потенційним заявникам на отримання кредиту, які мають проблеми з отриманням традиційних позик. Їхні консультації можуть включати визначення найкращого типу позики та пояснення вимог або обмежень щодо позики.

Вони консультують та навчають окремих осіб або організації щодо отримання та управління боргами. Вони надають рекомендації щодо визначення найкращого типу кредиту та пояснюють вимоги або обмеження до кредиту. Вони допомагають розробляти плани управління боргами, консультують з питань кредитування або надають консультації з питань бюджету, іпотеки та банкрутства.

Вони забезпечують дотримання законів і нормативних актів, що регулюють діяльність фінансових установ та установ з цінними паперами, а також фінансових операцій та операцій з нерухомістю. Вони вивчають, перевіряють або засвідчують автентичність записів.

Вони розглядають окремі заявки на страхування, щоб оцінити ступінь ризику та визначити їхнє прийняття.

Вони консультують клієнтів щодо фінансових планів, використовуючи знання податкових та інвестиційних стратегій, цінних паперів, страхування, пенсійних планів та нерухомості. Їхні обов'язки включають оцінку активів, зобов'язань, грошового потоку, страхового покриття, податкового статусу та фінансових цілей клієнтів.

Вони аналізують кредитні дані та фінансову звітність фізичних осіб або фірм, щоб визначити ступінь ризику, пов'язаного з наданням кредитів або позичанням коштів. Вони готують звіти з кредитною інформацією для використання в процесі прийняття рішень.

Вони перевіряють бюджетні кошториси на повноту, точність та відповідність процедурам і нормам. Вони аналізують бюджетні та бухгалтерські звіти.

Вони оцінюють нерухоме та рухоме майно, щоб визначити його справедливу вартість. Вони нараховують податки відповідно до встановлених таблиць.

Вони вивчають та аналізують бухгалтерські записи, щоб визначити фінансовий стан установи та готують фінансові звіти щодо операційних процедур.

Вони здійснюють роздрібну діяльність підприємств, що працюють виключно онлайн. Вони виконують такі обов'язки, як підготовка бізнес-стратегій, закупівля товарів, управління запасами, впровадження маркетингових заходів, виконання та відправлення онлайн-замовлень, а також зведення фінансових записів.