Більшість стратегів повинні досягати успіху в:

• Встановленні довгострокових цілей та визначенні стратегій і дій для їх досягнення.
• Аналізі інформації та оцінці результатів для вибору найкращого рішення та вирішення проблем.
• Розробці конкретних цілей та планів для визначення пріоритетів, організації та виконання вашої роботи.
• Плануванні подій, програм та заходів, а також роботи інших.

Аналітики часто виконують такі завдання:

• Визначення основних принципів, причин або фактів інформації шляхом розбиття інформації чи даних на окремі частини.
• Використання відповідної інформації та індивідуального судження для визначення того, чи відповідають події чи процеси законам, нормам чи стандартам.
• Оцінка цінності, важливості чи якості речей чи людей.
• Збір, кодування, категоризація, обчислення, складання таблиць, аудит або перевірка інформації чи даних.

• Аналіз фінансової інформації, отриманої від клієнтів, для визначення стратегій досягнення фінансових цілей клієнтів.
• Відповіді на запитання клієнтів щодо цілей та деталей фінансових планів і стратегій.
• Опитування клієнтів для визначення їхнього поточного доходу, витрат, страхового покриття, податкового статусу, фінансових цілей, толерантності до ризику або іншої інформації, необхідної для розробки фінансових планів.
• Впровадження рекомендацій щодо фінансового планування або направлення клієнтів до особи, яка допомагатиме їм у впровадженні плану.
• Підготовка або інтерпретація інформації для клієнтів, такої як звіти про інвестиційну діяльність, зведення фінансової документації або прогнози доходів.
• Супровід клієнтів у зборі інформації, такої як записи про банківські рахунки, податкові декларації про доходи, записи про страхування життя та від нещасного випадку, пенсійні плани або заповіти.
• Періодичне зв’язування з клієнтами для визначення будь-яких змін у їхньому фінансовому стані.