Аналітики часто виконують такі завдання:

• Визначення основних принципів, причин або фактів інформації шляхом розбиття інформації чи даних на окремі частини.
• Використання відповідної інформації та індивідуального судження для визначення того, чи відповідають події чи процеси законам, нормам чи стандартам.
• Оцінка цінності, важливості чи якості речей чи людей.
• Збір, кодування, категоризація, обчислення, складання таблиць, аудит або перевірка інформації чи даних.

Від будь-якого наставника очікується успішна робота у:

• Визначенні потреб розвитку інших та коучингу, наставництві або іншій допомозі іншим у покращенні їхніх знань чи навичок.
• Наданні керівництва та вказівок підлеглим, включаючи встановлення стандартів ефективності та моніторинг їхньої ефективності.
• Переконанні інших прийняти ідею або змінити свою думку чи дії відповідно до цілей компанії.
• Визначенні освітніх потреб інших, розробці формальних освітніх або навчальних програм чи курсів, а також навчанні чи інструктажі інших.

• Ведення точного обліку транзакцій.
• Обговорення фінансових варіантів з клієнтами та інформування їх про транзакції.
• Розробка фінансових планів на основі аналізу фінансового стану клієнтів.
• Читання корпоративних звітів та розрахунок коефіцієнтів для визначення найкращих перспектив отримання прибутку від купівлі акцій.
• Заповнення заявок на продаж та подання на обробку транзакцій, замовлених клієнтом.
• Співбесіди з клієнтами для визначення активів, зобов’язань, грошового потоку, страхового покриття, податкового статусу або фінансових цілей клієнтів.
• Перевірка всіх транзакцій з цінними паперами для забезпечення точності інформації та відповідності правилам чинних органів.
• Надання консультацій щодо купівлі або продажу певних цінних паперів.
• Виявлення потенційних клієнтів, використовуючи рекламні кампанії, списки розсилки або особисті контакти.
• Перегляд фінансових періодичних видань, звітів про акції та облігації, ділових публікацій або інших матеріалів для визначення потенційних інвестицій для клієнтів або для того, щоб бути в курсі тенденцій, що впливають на ринкові умови.