Organizasyonun operasyonel veya kurumsal risklerini belirleyerek, ölçerek ve bunlara ilişkin kararlar alarak risk yönetimi konularını analiz eder ve yönetirler.

Bireyleri veya tasarruf, borç verme, yatırım yapma, borç alma veya risk yönetimiyle uğraşan finans kuruluşlarını bilgilendirmek için kullanılan nicel finansal ürünler geliştirirler. Gelişmiş analitik araçlar veya ileri düzey finansal yatırım araçları geliştirmek için kullanılan matematiksel modeller oluşturmak amacıyla finansal analiz yöntemlerini araştırırlar.

Bireyler veya küçük işletmeler için vergi beyannameleri hazırlarlar.

Belirlenmiş yasa ve yönetmeliklere göre bireylerin veya işletmelerin vergi yükümlülüklerini belirler veya vergilerini tahsil ederler.

Ticari, gayrimenkul veya kredi kredilerini değerlendirir, onaylar veya onaylanmasını tavsiye ederler. Borç alanlara mali durumları ve ödeme yöntemleri konusunda danışmanlık yaparlar. İpotek kredisi memurları ve temsilcileri, tahsilat analistleri, kredi hizmetleri memurları ve kredi sigortacıları da bu gruba dahildir.

Geleneksel kredilere başvurmakta sorun yaşayan potansiyel kredi başvuru sahiplerine rehberlik sağlarlar. Bu rehberlik, en uygun kredi türünü belirlemeyi ve kredi şartlarını veya kısıtlamalarını açıklamayı içerebilir.

Bireylere veya kuruluşlara borç edinme ve yönetme konusunda danışmanlık ve eğitim verirler. En uygun kredi türünü belirleme ve kredi şartlarını veya kısıtlamalarını açıklama konusunda rehberlik sağlarlar. Borç yönetimi planları geliştirmeye yardımcı olurlar, kredi konularında tavsiyelerde bulunurlar veya bütçe, ipotek ve iflas danışmanlığı sağlarlar.

Finans ve menkul kıymet kurumlarını, finans ve gayrimenkul işlemlerini düzenleyen kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını veya bunlara uyulmasını sağlarlar. Kayıtları inceler, doğrular veya onaylarlar.

Sigorta başvurularını tek tek inceleyerek risk derecesini değerlendiriyorlar ve başvuruların kabul edilip edilmeyeceğine karar veriyorlar.

Vergi ve yatırım stratejileri, menkul kıymetler, sigorta, emeklilik planları ve gayrimenkul konularındaki bilgilerini kullanarak müşterilerine finansal planlama konusunda danışmanlık yaparlar. Görevleri arasında müşterilerin varlıklarını, yükümlülüklerini, nakit akışını, sigorta kapsamını, vergi durumunu ve finansal hedeflerini değerlendirmek yer alır.