Sigorta başvurularını tek tek inceleyerek risk derecesini değerlendiriyorlar ve başvuruların kabul edilip edilmeyeceğine karar veriyorlar.

Vergi ve yatırım stratejileri, menkul kıymetler, sigorta, emeklilik planları ve gayrimenkul konularındaki bilgilerini kullanarak müşterilerine finansal planlama konusunda danışmanlık yaparlar. Görevleri arasında müşterilerin varlıklarını, yükümlülüklerini, nakit akışını, sigorta kapsamını, vergi durumunu ve finansal hedeflerini değerlendirmek yer alır.

Kamu veya özel kurumların yatırım programlarını etkileyen bilgilere ilişkin nicel analizler yaparlar.

Bireylerin veya firmaların kredi verilerini ve mali tablolarını analiz ederek kredi verme veya para ödünç verme işlemlerinde yer alan risk derecesini belirlerler. Karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere kredi bilgileri içeren raporlar hazırlarlar.

Bütçe tahminlerini eksiksizlik, doğruluk ve prosedürlere ve düzenlemelere uygunluk açısından incelerler. Bütçeleme ve muhasebe raporlarını analiz ederler.

Gayrimenkullerin alım, satım, yatırım, ipotek veya kredi amaçlı değerini belirlemek için değerleme yaparlar.

Gayrimenkul ve taşınır malların adil değerini belirlemek için değerleme yaparlar. Belirlenmiş tarifelere göre vergileri hesaplarlar.

İşletmenin mali durumunu belirlemek için muhasebe kayıtlarını inceler ve analiz ederler ve faaliyet prosedürlerine ilişkin mali raporlar hazırlarlar.

Finansal bilgileri analiz ederler ve bir kuruluş içindeki varlıkları, yükümlülükleri, kar ve zararı, vergi yükümlülüğünü veya diğer finansal faaliyetleri belirlemek veya kayıt altına almak için finansal raporlar hazırlarlar.

Sadece çevrimiçi faaliyet gösteren işletmelerin perakende faaliyetlerini yürütürler. İş stratejileri hazırlama, mal satın alma, envanter yönetimi, pazarlama faaliyetlerini uygulama, çevrimiçi siparişleri yerine getirme ve gönderme ve mali kayıtları dengeleme gibi görevleri yerine getirirler.