De flesta strateger bör utmärka sig i att:

• Sätta långsiktiga mål och specificera strategier och åtgärder för att uppnå dem.
• Analysera information och utvärdera resultat för att välja den bästa lösningen och lösa problem.
• Utveckla specifika mål och planer för att prioritera, organisera och utföra ditt arbete.
• Schemalägga evenemang, program och aktiviteter, såväl som andras arbete.

Varje handledare bör utmärka sig i att:

• Övervaka och granska information från material, händelser eller miljön.
• Upptäcka eller bedöma problem, vare sig de är verkliga eller potentiella.
• Övervaka och kontrollera resurser och övervaka hur pengar används.

• Rekrytera personal.
• Övervaka utbildningsprogram.
• Etablera och upprätthålla relationer med enskilda kunder eller företagskunder eller ge hjälp med problem som dessa kunder kan stöta på.
• Granska, utvärdera eller behandla låneansökningar.
• Planera, leda eller samordna aktiviteterna för anställda på filialer, kontor eller avdelningar inom etableringar, såsom filialbanker, mäklarfirmor, risk- och försäkringsavdelningar eller kreditavdelningar.
• Övervaka flödet av kontanter eller finansiella instrument.
• Nätverka inom grupper för att hitta och attrahera nya affärer.
• Godkänna, avslå eller samordna godkännande eller avslag av kreditlinjer eller kommersiella, fastighets- eller privatlån.
• Utarbeta finansiella eller regulatoriska rapporter som krävs enligt lagar, förordningar eller styrelser.
• Upprätta rutiner för förvaring eller kontroll av tillgångar, register, lånesäkerheter eller värdepapper för att säkerställa säker förvaring.
• Granska inkassorapporter för att fastställa statusen för inkasso och beloppen för utestående saldon.