De ger vägledning till potentiella lånesökande som har problem med att kvalificera sig för traditionella lån. Deras vägledning kan innefatta att fastställa den bästa typen av lån och förklara lånekrav eller begränsningar.

De ger råd och utbildar individer eller organisationer om att skaffa och hantera skulder. De ger vägledning i att fastställa den bästa typen av lån och förklarar lånekrav eller begränsningar. De hjälper till att utveckla skuldhanteringsplaner, ger råd om kreditfrågor eller tillhandahåller budget-, bolåne- och konkursrådgivning.

De upprätthåller eller säkerställer efterlevnad av lagar och förordningar som styr finans- och värdepappersinstitut samt finansiella och fastighetstransaktioner. De granskar, verifierar eller autentiserar register.

De granskar individuella försäkringsansökningar för att utvärdera riskgraden och avgöra om ansökningarna godkänns.

De ger råd till klienter om finansiella planer med hjälp av kunskap om skatte- och investeringsstrategier, värdepapper, försäkringar, pensionsplaner och fastigheter. Deras arbetsuppgifter inkluderar att bedöma klienters tillgångar, skulder, kassaflöde, försäkringsskydd, skattestatus och finansiella mål.

De analyserar kreditdata och finansiella rapporter för individer eller företag för att fastställa graden av risk med att bevilja kredit eller låna ut pengar. De utarbetar rapporter med kreditinformation för användning i beslutsfattandet.

De granskar budgetuppskattningar för fullständighet, noggrannhet och överensstämmelse med rutiner och föreskrifter. De analyserar budgetering och redovisningsrapporter.

De värderar fast och lös egendom för att fastställa dess verkliga värde. De beskattar enligt föreskrivna scheman.

De granskar och analyserar redovisningsregister för att fastställa företagets ekonomiska status och upprättar finansiella rapporter om driftsrutiner.

De bedriver detaljhandelsverksamhet för företag som uteslutande verkar online. De utför uppgifter som att utarbeta affärsstrategier, köpa in varor, hantera lager, genomföra marknadsföringsaktiviteter, uppfylla och skicka onlinebeställningar och balansera finansiella register.