Они оценивают, авторизуют или рекомендуют одобрение коммерческих, ипотечных или кредитных займов. Они консультируют заемщиков по вопросам финансового положения и способов оплаты. В их число входят специалисты и агенты по ипотечному кредитованию, специалисты по взысканию задолженностей, специалисты по обслуживанию кредитов и андеррайтеры.

Они консультируют и обучают частных лиц и организации по вопросам получения и управления задолженностью. Они помогают выбрать оптимальный тип кредита и разъясняют требования и ограничения по кредиту. Они помогают разрабатывать планы управления задолженностью, консультируют по вопросам кредитования, а также предоставляют консультации по вопросам бюджета, ипотеки и банкротства.

Они консультируют клиентов по финансовым планам, используя знания в области налогообложения и инвестиций, ценных бумаг, страхования, пенсионных планов и недвижимости. В их обязанности входит оценка активов, обязательств, денежных потоков, страхового покрытия, налогового статуса и финансовых целей клиентов.

Они проверяют и анализируют бухгалтерские записи для определения финансового состояния предприятия и готовят финансовые отчеты относительно операционных процедур.

Они решают вопросы организационной устойчивости, такие как управление потоками отходов, экологически чистые методы строительства и планы экологически чистых закупок.

Они готовят таможенную документацию и обеспечивают соответствие грузов всем действующим законам, упрощая импорт и экспорт товаров. Они определяют и отслеживают подлежащие уплате пошлины и налоги, а также обрабатывают платежи от имени клиента. Они подписывают документы по доверенности. Они представляют клиентов на встречах с таможенниками.

Они разрабатывают и проводят программы обучения и развития для повышения индивидуальной и организационной эффективности. Они анализируют потребности в обучении.

Они организуют мероприятия по сбору средств или иным образом добиваются и собирают денежные пожертвования или другие дары для организации. Они разрабатывают и выпускают рекламные материалы. Они также повышают осведомлённость о деятельности, целях и финансовых потребностях организации.

Они координируют деятельность сотрудников, персонала конференций и клиентов с целью организации групповых встреч, мероприятий или конференций.

Они разрешают споры между работниками и руководителями, ведут переговоры по коллективным договорам или координируют процедуры рассмотрения жалоб сотрудников.