Analiștii vor îndeplini adesea următoarele sarcini:

• Identificarea principiilor, motivelor sau faptelor care stau la baza informațiilor prin defalcarea informațiilor sau datelor în părți separate.
• Utilizarea informațiilor relevante și a judecății individuale pentru a determina dacă evenimentele sau procesele respectă legile, reglementările sau standardele.
• Evaluarea valorii, importanței sau calității lucrurilor sau persoanelor.
• Compilarea, codificarea, clasificarea, calcularea, tabelarea, auditarea sau verificarea informațiilor sau datelor.

Se așteaptă ca orice mentor să aibă performanțe bune la:

• Identificarea nevoilor de dezvoltare ale celorlalți și îndrumarea, mentoratul sau ajutarea altora în orice alt mod pentru a-și îmbunătăți cunoștințele sau abilitățile.
• Oferirea de îndrumare și direcție subordonaților, inclusiv stabilirea de standarde de performanță și monitorizarea performanței.
• Convingerea altora să accepte o idee sau să își schimbe părerea sau acțiunile în conformitate cu obiectivele companiei.
• Identificarea nevoilor educaționale ale celorlalți, dezvoltarea de programe sau cursuri educaționale sau de formare formale și predarea sau instruirea altora.

• Păstrarea unor evidențe precise ale tranzacțiilor.
• Discutarea opțiunilor financiare cu clienții și ținerea lor la curent cu tranzacțiile.
• Elaborarea de planuri financiare, bazate pe analiza stării financiare a clienților.
• Citirea rapoartelor corporative și calcularea indicatorilor de performanță pentru determinarea celor mai bune perspective de profit din achizițiile de acțiuni.
• Completarea bonurilor de comenzi de vânzare și trimiterea spre procesare a tranzacțiilor solicitate de clienți.
• Intervievarea clienților pentru determinarea activelor, pasivelor, fluxului de numerar, acoperirii de asigurare, statutului fiscal sau obiectivelor financiare ale clienților.
• Revizuirea tuturor tranzacțiilor cu valori mobiliare pentru a asigura acuratețea informațiilor și conformitatea cu reglementările agenției în vigoare.
• Oferirea de consultanță cu privire la achiziționarea sau vânzarea anumitor valori mobiliare.
• Identificarea potențialilor clienți, utilizând campanii publicitare, liste de corespondență sau contacte personale.
• Revizuirea periodicelor financiare, a rapoartelor privind acțiunile și obligațiunile, a publicațiilor de afaceri sau a altor materiale pentru identificarea potențialelor investiții pentru clienți sau pentru a fi la curent cu tendințele care afectează condițiile pieței.