Aceștia dezvoltă produse financiare cantitative utilizate pentru a informa persoanele sau instituțiile financiare implicate în economisire, creditare, investiții, împrumuturi sau gestionarea riscurilor. Aceștia investighează metode de analiză financiară pentru a crea modele matematice utilizate pentru a dezvolta instrumente analitice îmbunătățite sau instrumente avansate de investiții financiare.

Ei pregătesc declarații fiscale pentru persoane fizice sau întreprinderi mici.

Aceștia stabilesc obligațiile fiscale sau colectează impozite de la persoane fizice sau firme în conformitate cu legile și reglementările prevăzute.

Aceștia evaluează, autorizează sau recomandă aprobarea împrumuturilor comerciale, imobiliare sau de credit. Aceștia consiliază debitorii cu privire la situația financiară și metodele de plată. Include ofițeri și agenți de credite ipotecare, analiști de recuperare creanțe, ofițeri de administrare a creditelor și subscriitori de credite.

Aceștia oferă îndrumări potențialilor solicitanți de împrumuturi care au probleme în a se califica pentru împrumuturi tradiționale. Îndrumarea lor poate include determinarea celui mai bun tip de împrumut și explicarea cerințelor sau restricțiilor privind împrumutul.

Aceștia consiliază și educă persoane sau organizații cu privire la dobândirea și gestionarea datoriilor. Oferă îndrumare în determinarea celui mai bun tip de împrumut și explică cerințele sau restricțiile privind împrumutul. Ajută la elaborarea planurilor de gestionare a datoriilor, oferă consultanță cu privire la problemele de credit sau oferă consiliere în materie de buget, credite ipotecare și faliment.

Aceștia aplică sau asigură respectarea legilor și reglementărilor care guvernează instituțiile financiare și de valori mobiliare, precum și tranzacțiile financiare și imobiliare. Examinează, verifică sau autentifică înregistrările.

Aceștia examinează cererile individuale de asigurare pentru a evalua gradul de risc implicat și pentru a determina acceptarea cererilor.

Aceștia consiliază clienții cu privire la planurile financiare folosind cunoștințe despre strategii fiscale și de investiții, valori mobiliare, asigurări, planuri de pensii și proprietăți imobiliare. Printre atribuțiile lor se numără evaluarea activelor, pasivelor, fluxului de numerar, acoperirii asigurărilor, statutului fiscal și obiectivelor financiare ale clienților.

Aceștia efectuează analize cantitative ale informațiilor care afectează programele de investiții ale instituțiilor publice sau private.