Aceștia oferă îndrumări potențialilor solicitanți de împrumuturi care au probleme în a se califica pentru împrumuturi tradiționale. Îndrumarea lor poate include determinarea celui mai bun tip de împrumut și explicarea cerințelor sau restricțiilor privind împrumutul.
Aceștia consiliază și educă persoane sau organizații cu privire la dobândirea și gestionarea datoriilor. Oferă îndrumare în determinarea celui mai bun tip de împrumut și explică cerințele sau restricțiile privind împrumutul. Ajută la elaborarea planurilor de gestionare a datoriilor, oferă consultanță cu privire la problemele de credit sau oferă consiliere în materie de buget, credite ipotecare și faliment.
Aceștia aplică sau asigură respectarea legilor și reglementărilor care guvernează instituțiile financiare și de valori mobiliare, precum și tranzacțiile financiare și imobiliare. Examinează, verifică sau autentifică înregistrările.
Aceștia examinează cererile individuale de asigurare pentru a evalua gradul de risc implicat și pentru a determina acceptarea cererilor.
Aceștia consiliază clienții cu privire la planurile financiare folosind cunoștințe despre strategii fiscale și de investiții, valori mobiliare, asigurări, planuri de pensii și proprietăți imobiliare. Printre atribuțiile lor se numără evaluarea activelor, pasivelor, fluxului de numerar, acoperirii asigurărilor, statutului fiscal și obiectivelor financiare ale clienților.
Aceștia analizează datele de credit și situațiile financiare ale persoanelor fizice sau ale firmelor pentru a determina gradul de risc implicat în acordarea de credite sau acordarea de împrumuturi. Ei pregătesc rapoarte cu informații de credit pentru a fi utilizate în luarea deciziilor.
Ei examinează estimările bugetare pentru a verifica dacă sunt complete, exacte și conforme cu procedurile și reglementările. Ei analizează rapoartele bugetare și contabile.
Ei evaluează bunurile imobile și mobile pentru a le determina valoarea justă. Ei stabilesc impozitele în conformitate cu programele prestabilite.
Aceștia examinează și analizează înregistrările contabile pentru a determina situația financiară a unității și întocmesc rapoarte financiare privind procedurile operaționale.
Aceștia desfășoară activități de vânzare cu amănuntul ale unor afaceri care operează exclusiv online. Aceștia îndeplinesc sarcini precum pregătirea strategiilor de afaceri, cumpărarea de mărfuri, gestionarea stocurilor, implementarea activităților de marketing, îndeplinirea și expedierea comenzilor online și echilibrarea evidențelor financiare.
