Fornecem orientação a potenciais candidatos a empréstimos que têm dificuldades para se qualificar para empréstimos tradicionais. A orientação pode incluir a determinação do melhor tipo de empréstimo e a explicação dos requisitos ou restrições.

Aconselham e educam indivíduos ou organizações sobre como adquirir e administrar dívidas. Orientam na determinação do melhor tipo de empréstimo e explicam os requisitos ou restrições. Ajudam a desenvolver planos de gestão de dívidas, aconselham sobre questões de crédito ou oferecem aconselhamento sobre orçamento, hipoteca e falência.

Fazem cumprir ou garantem o cumprimento das leis e regulamentos que regem instituições financeiras e de valores mobiliários, bem como transações financeiras e imobiliárias. Examinam, verificam ou autenticam registros.

Analisam solicitações individuais de seguro para avaliar o grau de risco envolvido e determinar a aceitação das solicitações.

Aconselham clientes sobre planos financeiros, utilizando conhecimento de estratégias fiscais e de investimento, valores mobiliários, seguros, planos de previdência e imóveis. Suas atribuições incluem avaliar ativos, passivos, fluxo de caixa, cobertura de seguros, situação tributária e objetivos financeiros dos clientes.

Analisam dados de crédito e demonstrações financeiras de indivíduos ou empresas para determinar o grau de risco envolvido na concessão de crédito ou empréstimo de dinheiro. Elaboram relatórios com informações de crédito para uso na tomada de decisões.

Examinam as estimativas orçamentárias quanto à integralidade, precisão e conformidade com procedimentos e regulamentos. Analisam relatórios orçamentários e contábeis.

Avaliam bens móveis e imóveis para determinar seu valor justo e tributam de acordo com tabelas prescritas.

Examinam e analisam registros contábeis para determinar a situação financeira do estabelecimento e preparar relatórios financeiros sobre procedimentos operacionais.

Conduzem atividades de varejo de empresas que operam exclusivamente online. Desempenham funções como preparar estratégias de negócios, comprar mercadorias, gerenciar estoque, implementar atividades de marketing, atender e enviar pedidos online e equilibrar registros financeiros.