Udzielają porad potencjalnym wnioskodawcom, którzy mają problemy z uzyskaniem tradycyjnych pożyczek. Ich doradztwo może obejmować określenie najlepszego rodzaju pożyczki oraz wyjaśnienie wymagań lub ograniczeń dotyczących pożyczki.

Doradzają i edukują osoby fizyczne i organizacje w zakresie zaciągania i zarządzania długiem. Udzielają wskazówek w wyborze najlepszego rodzaju kredytu oraz wyjaśniają wymogi lub ograniczenia kredytowe. Pomagają w opracowaniu planów zarządzania długiem, doradzają w kwestiach kredytowych lub oferują doradztwo budżetowe, hipoteczne i upadłościowe.

Egzekwują lub zapewniają przestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących instytucji finansowych i papierów wartościowych oraz transakcji finansowych i obrotu nieruchomościami. Badają, weryfikują lub uwierzytelniają zapisy.

Rozpatrują poszczególne wnioski ubezpieczeniowe w celu oceny stopnia ryzyka i podjęcia decyzji o akceptacji wniosków.

Doradzają klientom w zakresie planów finansowych, wykorzystując wiedzę z zakresu strategii podatkowych i inwestycyjnych, papierów wartościowych, ubezpieczeń, planów emerytalnych i nieruchomości. Do ich obowiązków należy ocena aktywów, zobowiązań, przepływów pieniężnych, zakresu ubezpieczeń, statusu podatkowego i celów finansowych klientów.

Analizują dane kredytowe i sprawozdania finansowe osób fizycznych lub firm, aby określić stopień ryzyka związanego z udzielaniem kredytów lub pożyczaniem pieniędzy. Przygotowują raporty z informacjami kredytowymi, które służą do podejmowania decyzji.

Badają szacunki budżetowe pod kątem kompletności, dokładności i zgodności z procedurami i przepisami. Analizują raporty budżetowe i księgowe.

Wyceniają nieruchomości i majątek ruchomy w celu ustalenia ich wartości godziwej. Naliczają podatki zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Badają i analizują zapisy księgowe w celu określenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowują sprawozdania finansowe dotyczące procedur operacyjnych.

Prowadzą działalność detaliczną firm działających wyłącznie online. Wykonują takie obowiązki, jak opracowywanie strategii biznesowych, zakup towarów, zarządzanie zapasami, wdrażanie działań marketingowych, realizacja i wysyłka zamówień online oraz prowadzenie dokumentacji finansowej.