Zij analyseren en beheren risicomanagementproblemen door operationele of bedrijfsrisico's voor een organisatie te identificeren, te meten en hierover beslissingen te nemen.

Ze ontwikkelen kwantitatieve financiële producten die worden gebruikt om individuen of financiële instellingen te informeren die zich bezighouden met sparen, lenen, beleggen, lenen of risicobeheer. Ze onderzoeken methoden voor financiële analyse om wiskundige modellen te creëren die worden gebruikt om verbeterde analysetools of geavanceerde financiële beleggingsinstrumenten te ontwikkelen.

Zij verzorgen belastingaangiften voor particulieren en kleine bedrijven.

Zij bepalen de belastingplicht en innen belastingen van particulieren en bedrijven volgens de voorgeschreven wetten en regels.

Zij beoordelen, autoriseren of adviseren over de goedkeuring van commerciële, vastgoed- of kredietleningen. Ze adviseren leners over hun financiële status en betaalmethoden. Ze omvatten hypotheekadviseurs en -agenten, incasso-analisten, kredietbeheerders en kredietverstrekkers.

Ze bieden begeleiding aan potentiële kredietaanvragers die problemen hebben met het verkrijgen van een reguliere lening. Hun begeleiding kan bestaan uit het bepalen van het beste type lening en het uitleggen van de leenvoorwaarden of -beperkingen.

Ze adviseren en informeren particulieren en organisaties over het aangaan en beheren van schulden. Ze bieden begeleiding bij het bepalen van het beste type lening en leggen de voorwaarden of beperkingen van leningen uit. Ze helpen bij het ontwikkelen van schuldsaneringsplannen, geven advies over kredietkwesties en bieden budget-, hypotheek- en faillissementsbegeleiding.

Zij handhaven of zorgen voor naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot financiële en effecteninstellingen en financiële en vastgoedtransacties. Zij onderzoeken, verifiëren of authentiseren gegevens.

Zij beoordelen individuele verzekeringsaanvragen om de mate van risico te beoordelen en bepalen of de aanvragen worden geaccepteerd.

Ze adviseren cliënten over financiële plannen met behulp van kennis van belasting- en beleggingsstrategieën, effecten, verzekeringen, pensioenregelingen en onroerend goed. Hun taken omvatten het beoordelen van de activa, passiva, cashflow, verzekeringsdekking, fiscale status en financiële doelstellingen van cliënten.