Ze adviseren en informeren particulieren en organisaties over het aangaan en beheren van schulden. Ze bieden begeleiding bij het bepalen van het beste type lening en leggen de voorwaarden of beperkingen van leningen uit. Ze helpen bij het ontwikkelen van schuldsaneringsplannen, geven advies over kredietkwesties en bieden budget-, hypotheek- en faillissementsbegeleiding.
Zij handhaven of zorgen voor naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot financiële en effecteninstellingen en financiële en vastgoedtransacties. Zij onderzoeken, verifiëren of authentiseren gegevens.
Zij beoordelen individuele verzekeringsaanvragen om de mate van risico te beoordelen en bepalen of de aanvragen worden geaccepteerd.
Ze adviseren cliënten over financiële plannen met behulp van kennis van belasting- en beleggingsstrategieën, effecten, verzekeringen, pensioenregelingen en onroerend goed. Hun taken omvatten het beoordelen van de activa, passiva, cashflow, verzekeringsdekking, fiscale status en financiële doelstellingen van cliënten.
Ze analyseren kredietgegevens en financiële overzichten van particulieren en bedrijven om de mate van risico te bepalen die gepaard gaat met het verstrekken van krediet of het uitlenen van geld. Ze stellen rapporten op met kredietinformatie die ze gebruiken bij hun besluitvorming.
Ze controleren budgetramingen op volledigheid, nauwkeurigheid en conformiteit met procedures en regelgeving. Ze analyseren budget- en boekhoudrapporten.
Ze taxeren onroerend goed en roerende goederen om de reële waarde ervan te bepalen. Ze heffen belastingen volgens de voorgeschreven schema's.
Zij onderzoeken en analyseren boekhoudkundige gegevens om de financiële status van de onderneming te bepalen en stellen financiële rapporten op over de operationele procedures.
Ze voeren retailactiviteiten uit voor bedrijven die uitsluitend online opereren. Taken die ze uitvoeren zijn onder andere het opstellen van bedrijfsstrategieën, het inkopen van goederen, het beheren van de voorraad, het implementeren van marketingactiviteiten, het verwerken en verzenden van online bestellingen en het bijhouden van de financiële administratie.
Ze richten zich op kwesties rondom organisatorische duurzaamheid, zoals afvalstroombeheer, groene bouwpraktijken en groene inkoopplannen.
