Analytikere vil ofte utføre følgende oppgaver:

• Identifisere de underliggende prinsippene, årsakene eller faktaene i informasjon ved å dele opp informasjon eller data i separate deler.
• Bruke relevant informasjon og individuell vurdering for å avgjøre om hendelser eller prosesser er i samsvar med lover, forskrifter eller standarder.
• Vurdere verdien, viktigheten eller kvaliteten på ting eller personer.
• Kompilere, kode, kategorisere, beregne, tabulere, revidere eller verifisere informasjon eller data.

Enhver mentor forventes å prestere bra på å:

• Identifisere andres utviklingsbehov og veilede, veilede eller på annen måte hjelpe andre med å forbedre sine kunnskaper eller ferdigheter.
• Gi veiledning og retning til underordnede, inkludert å sette prestasjonsstandarder og overvåke ytelse.
• Overbevise andre om å akseptere en idé eller på annen måte endre mening eller handlinger i samsvar med selskapets mål.
• Identifisere andres utdanningsbehov, utvikle formelle utdannings- eller opplæringsprogrammer eller -kurs, og undervise eller instruere andre.

• Føre nøyaktige transaksjonsregistre.
• Diskutere økonomiske alternativer med kunder og holde dem informert om transaksjoner.
• Utvikle økonomiske planer basert på analyse av kundenes økonomiske status.
• Lese bedriftsrapporter og beregne forholdstall for å bestemme de beste utsiktene for profitt på aksjekjøp.
• Fullføre salgsordrer og sende inn transaksjoner for behandling.
• Intervjue kunder for å bestemme kundenes eiendeler, gjeld, kontantstrøm, forsikringsdekning, skattestatus eller økonomiske mål.
• Gjennomgå alle verdipapirtransaksjoner for å sikre nøyaktighet av informasjon og samsvar med gjeldende etatsregler.
• Tilby råd om kjøp eller salg av bestemte verdipapirer.
• Identifisere potensielle kunder ved hjelp av reklamekampanjer, e-postlister eller personlige kontakter.
• Gjennomgå økonomiske tidsskrifter, aksje- og obligasjonsrapporter, forretningspublikasjoner eller annet materiale for å identifisere potensielle investeringer for kunder eller for å holde seg oppdatert på trender som påvirker markedsforholdene.