De analyserer og håndterer risikostyringsproblemer ved å identifisere, måle og ta beslutninger om driftsrisikoer eller bedriftsrisikoer for en organisasjon.

De utvikler kvantitative finansielle produkter som brukes til å informere enkeltpersoner eller finansinstitusjoner som driver med sparing, utlån, investering, lån eller risikostyring. De undersøker metoder for økonomisk analyse for å lage matematiske modeller som brukes til å utvikle forbedrede analyseverktøy eller avanserte finansielle investeringsinstrumenter.

De utarbeider selvangivelser for enkeltpersoner eller små bedrifter.

De fastsetter skatteplikt eller innkrever skatt fra enkeltpersoner eller bedrifter i henhold til foreskrevne lover og forskrifter.

De evaluerer, autoriserer eller anbefaler godkjenning av kommersielle lån, eiendomslån eller kredittlån. De gir råd til låntakere om økonomisk status og betalingsmåter. Inkluderer boliglånsansvarlige og -agenter, inkassoanalytikere, låneforvaltere og lånegarantiansvarlige.

De gir veiledning til potensielle lånesøkere som har problemer med å kvalifisere seg til tradisjonelle lån. Veiledningen deres kan omfatte å bestemme den beste lånetypen og forklare lånekrav eller -begrensninger.

De gir råd og opplæring til enkeltpersoner eller organisasjoner om å ta opp og håndtere gjeld. De gir veiledning i å bestemme den beste typen lån og forklarer lånekrav eller -begrensninger. De hjelper med å utvikle gjeldshåndteringsplaner, gir råd om kredittproblemer eller tilbyr rådgivning om budsjett, boliglån og konkurs.

De håndhever eller sikrer overholdelse av lover og forskrifter som gjelder for finans- og verdipapirinstitusjoner og finansielle transaksjoner og eiendomstransaksjoner. De undersøker, verifiserer eller autentiserer dokumenter.

De gjennomgår individuelle søknader om forsikring for å vurdere graden av risiko og avgjøre om søknadene blir godkjent.

De gir råd til klienter om økonomiske planer ved å bruke kunnskap om skatte- og investeringsstrategier, verdipapirer, forsikring, pensjonsordninger og eiendom. Deres oppgaver inkluderer å vurdere klienters eiendeler, gjeld, kontantstrøm, forsikringsdekning, skattestatus og økonomiske mål.