De gir veiledning til potensielle lånesøkere som har problemer med å kvalifisere seg til tradisjonelle lån. Veiledningen deres kan omfatte å bestemme den beste lånetypen og forklare lånekrav eller -begrensninger.

De gir råd og opplæring til enkeltpersoner eller organisasjoner om å ta opp og håndtere gjeld. De gir veiledning i å bestemme den beste typen lån og forklarer lånekrav eller -begrensninger. De hjelper med å utvikle gjeldshåndteringsplaner, gir råd om kredittproblemer eller tilbyr rådgivning om budsjett, boliglån og konkurs.

De håndhever eller sikrer overholdelse av lover og forskrifter som gjelder for finans- og verdipapirinstitusjoner og finansielle transaksjoner og eiendomstransaksjoner. De undersøker, verifiserer eller autentiserer dokumenter.

De gjennomgår individuelle søknader om forsikring for å vurdere graden av risiko og avgjøre om søknadene blir godkjent.

De gir råd til klienter om økonomiske planer ved å bruke kunnskap om skatte- og investeringsstrategier, verdipapirer, forsikring, pensjonsordninger og eiendom. Deres oppgaver inkluderer å vurdere klienters eiendeler, gjeld, kontantstrøm, forsikringsdekning, skattestatus og økonomiske mål.

De analyserer kredittdata og regnskaper for enkeltpersoner eller bedrifter for å bestemme graden av risiko forbundet med å gi kreditt eller låne ut penger. De utarbeider rapporter med kredittinformasjon for bruk i beslutningstaking.

De undersøker budsjettestimater for fullstendighet, nøyaktighet og samsvar med prosedyrer og forskrifter. De analyserer budsjettering og regnskapsrapporter.

De takserer fast eiendom og løsøre for å fastsette virkelig verdi. De beregner skatter i samsvar med foreskrevne skatteplaner.

De undersøker og analyserer regnskapsmateriale for å fastslå virksomhetens økonomiske status og utarbeider økonomiske rapporter om driftsprosedyrer.

De driver detaljhandelsaktiviteter i bedrifter som utelukkende opererer på nett. De utfører oppgaver som å utarbeide forretningsstrategier, kjøpe varer, administrere lagerbeholdning, implementere markedsføringsaktiviteter, oppfylle og sende nettbestillinger og balansere økonomiske poster.