모든 관리자는 다음과 같은 분야에서 탁월해야 합니다.

• 상사, 동료, 부하 직원에게 정보를 제공하고, 조직 외부인과 소통하며, 고객, 대중, 정부 및 기타 외부 기관에 조직을 대표합니다. 이러한 정보는 직접, 서면, 전화 또는 이메일로 교환할 수 있습니다.
• 정보 파일을 유지하고 서류를 처리합니다.
• 조직 내 직원을 모집, 면접, 선발, 채용 및 승진시키고, 상호 신뢰, 존중, 협력을 장려하고 구축함으로써 직원들이 업무를 함께 수행하도록 합니다.

모든 멘토는 다음 분야에서 우수한 성과를 보여야 합니다.

• 타인의 발전적 요구를 파악하고, 코칭, 멘토링 또는 기타 방식으로 타인의 지식이나 기술 향상을 돕습니다.
• 부하 직원에게 성과 기준 설정 및 성과 모니터링을 포함하여 지침과 방향을 제공합니다.
• 타인이 자신의 아이디어를 수용하거나 회사의 목표에 따라 생각이나 행동을 바꾸도록 설득합니다.
• 타인의 교육적 요구를 파악하고, 공식적인 교육 또는 훈련 프로그램이나 수업을 개발하고, 타인을 가르치거나 지도합니다.

• 보험 계약자에게 보험 상품의 제공 및 설명, 보험 프로그램 분석 및 추가 또는 변경 제안, 수혜자 변경을 요청합니다.
• 보험료 계산 및 지불 방법 수립.
• 다양한 위험을 보장하는 개별 고객에 맞는 보험 프로그램 맞춤 설정.
• 자동차, 화재, 생명, 재산, 의료 및 치과 보험이나 해양, 농장/작물, 의료 과실과 같은 특수 보험을 포함하여 보험 회사를 대신하여 기업 및 개인에게 다양한 유형의 보험 상품을 판매합니다.
• 잠재 고객과 인터뷰하여 재정적 자원 및 요구 사항, 보험에 가입할 개인 또는 재산의 신체적 상태에 대한 데이터를 얻고 기존 보장에 대해 논의합니다.
• 새로운 고객을 찾고 잠재 고객 목록을 생성하기 위한 네트워킹을 통해 새로운 고객을 개발합니다.
• 다양한 보험 상품의 특징, 장점 및 단점을 설명하여 보험 상품 판매를 촉진합니다.
• 보험 인수자에게 연락하여 바인더 보장을 받기 위한 양식을 제출합니다.