대부분의 전략가는 다음 분야에서 탁월해야 합니다.

• 장기 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 전략과 실행 방안을 구체화합니다.
• 정보를 분석하고 결과를 평가하여 최선의 해결책을 선택하고 문제를 해결합니다.
• 업무의 우선순위를 정하고, 체계화하고, 달성하기 위한 구체적인 목표와 계획을 수립합니다.
• 행사, 프로그램, 활동 및 다른 사람들의 업무를 계획합니다.

분석가는 종종 다음과 같은 작업을 수행합니다.

• 정보나 데이터를 여러 부분으로 나누어 정보의 기본 원리, 이유 또는 사실을 파악합니다.
• 관련 정보와 개인의 판단을 활용하여 사건이나 프로세스가 법률, 규정 또는 표준을 준수하는지 판단합니다.
• 사물이나 사람의 가치, 중요성 또는 질을 평가합니다.
• 정보나 데이터를 수집, 코딩, 분류, 계산, 표로 작성, 감사 또는 검증합니다.

• 고객의 재정 목표를 달성하기 위한 전략을 결정하기 위해 고객에게서 얻은 재정 정보를 분석합니다.
• 재정 계획 및 전략의 목적과 세부 사항에 대한 고객의 질문에 답합니다.
• 재정 계획을 개발하는 데 필요한 현재 소득, 지출, 보험 적용 범위, 세금 상태, 재정 목표, 위험 허용도 또는 기타 정보를 확인하기 위해 고객을 인터뷰합니다.
• 재정 계획 권장 사항을 실행하거나 계획 실행을 지원할 사람을 고객에게 소개합니다.
• 투자 실적 보고서, 재무 문서 요약 또는 소득 예측과 같은 고객을 위한 정보를 준비하거나 해석합니다.
• 은행 계좌 기록, 소득세 보고서, 생명 및 장애 보험 기록, 연금 계획 또는 유언장과 같은 정보를 수집하도록 고객을 안내합니다.
• 재정 상태의 변화를 확인하기 위해 고객에게 주기적으로 연락합니다.